儲能淪為“怪行業”：市場規模急劇膨脹，為何所有參與者都不掙錢?

　　如果讓武以峰用一個字來形容現在的儲能市場，他覺得 " 怪 " 這個字可能最合適。

　　武以峰幾年前曾在廣東從事鋰電池批發生意，2022 年回到蘇州，進入一家初創的儲能企業擔任銷售經理。在他眼中，儲能是一個前景很不錯的市場，可再生能源裝機持續高增長帶來的消納壓力，也推動各地不斷出臺促進儲能配套的相關政策。一時之間，儲能成為新能源板塊的大風口。

　　風口之下，武以峰很自然地認為，儲能相關的市場需求將迎來大爆發，這個領域的生意一定很好做。可惜，他只猜對了一半。

　　根據中關村儲能產業技術聯盟的數據，2023 年國內新型儲能裝機規模再創新高，截至三季度末，中國新增投運新型儲能項目裝機規模突破 10GW，達到 12.3GW，同比暴增 925%。

　　這樣的景氣度體現在武以峰的日常工作中，便是銷售線索及招標項目的激增，但奇怪的是，下游裝機規模有望直接翻三倍的市場，卻并沒有給他帶來多少好處。

　　" 跟以前做鋰電的朋友聊天，都問我現在做儲能是不是賺大錢了，外面看起來風光，但是苦只有自己知道，競爭太激烈了。一個(儲能)項目三四十家企業競標，行業價格新低點不斷被刷新，年初市場價格還在 1 元 / 瓦時以上，到年底就跌到 0.4 元、0.5 元左右的水平了，哪里還有利潤啊。" 武以峰向記者如是抱怨。

　　而武以峰的遭遇，是眼下正處在 " 冰火兩重天 " 的儲能市場的縮影。

　　在記者采訪過程中，甚至有業內人士向記者表示，" 以電化學為主的新型儲能就是詐騙市場，都是鋰電池廠商為了消化多余產能所推動的，如果沒有政策驅動，新型儲能市場將瞬間崩塌 "。

　　從新能源發展的 " 壓艙石 "，到令從業者深感迷惑的 " 怪行業 "，邁進 2024 年之后，儲能行業又將走向何方呢?

　　一、" 怪行業 "

　　剛剛過去的 2023 年，又是國內可再生能源裝機的大年，年內可再生能源裝機突破 14.5 億千瓦，而隨著可再生能源在電網中所占的比重持續增加，向來被視為解決可再生能源波動性和間歇性問題的關鍵手段——儲能，亦迎來了爆發式增長的一年。

　　2024 年 1 月 2 日，中關村儲能產業技術聯盟發布的 2023 年國內儲能招投標市場盤點數據顯示，該機構在 2023 年共追蹤到 1703 條招標信息和 1142 條中標信息(涉及儲能電芯、電池 pack、直流側系統、儲能系統、EPC、BMS、儲能變流器、儲能 EMS、儲能租賃等采購類型)，招標和中標信息數量均遠超去年，三倍于上一年同期水平。

　　華南一家大型電池企業的區域總監王云告訴記者，目前市場中增速最快的儲能形式，多為以鋰電儲能為代表的新型儲能，按照存儲介質的不同，儲能賽道的技術路徑可分為新型儲能和傳統儲能，其中傳統儲能以抽水蓄能為代表，適合大電網的能量調配，而建設周期短、選址靈活、響應速度快的新型儲能，則更適合給以風電光伏為代表的可再生能源項目做配套。

　　" 比如鋰電儲能系統具有快速充放電的能力，能夠迅速響應電網負載的變化，提供必要的調節服務，這對于保持電網的穩定性和可靠性是非常重要的，特別是未來可再生能源占比越來越高的背景下，同時，分布式光伏、風電的發展，也讓偏靈活的新型儲能有更多用武之地。" 王云表示。

　　雖然從需求側來看，儲能尤其是新型儲能的發展前景十分火熱，反映在具體的裝機數據上，也是屢創歷史新高，但日益擴大的市場規模，卻并沒有讓行業走向藍海競爭的快車道，反而競爭態勢卻一日比一日激烈，市場環境也讓從業者們一日比一日難受。

　　2023 年 12 月 24 日，中儲科技 2024 年度電芯框架招標中標候選人公示，其中 0.5C(2 小時充放電時長)及 0.25C(4 小時充放電時長)標段的電芯最低報價直接擊穿 0.5 元 /Wh，以億緯動力(300014.SZ)、中創新航(03931.HK)、欣旺達(300207.SZ)為代表的前三名中標企業，分別報出了 0.435 元 /Wh、0.409 元 /Wh 以及 0.45 元 /Wh 的超低價，引發行業內一片嘩然。

　　"2023 年年初的時候，國電有個項目報出了 1.08 元 /Wh 的價格，當時就感覺價格戰打起來了，但當時感覺價格再怎么往低了報，1 元應該也是個底線，結果一年時間，現在直接干到 4 毛(單瓦時)，而且還有可能繼續跌下去，直到有人撐不住為止。" 回憶起 2023 年的儲能市場行情，王云還是感到不可置信。

　　0.4 元 /Wh 的儲能電芯價格是什么概念呢?

　　武以峰告訴記者，一個完整的儲能系統成本主要由五部分構成，分別是 BMS 系統、集裝箱集成、項目設計費用、基建費用以及在成本中占比過半的電池模塊費用。

　　對于儲能廠商而言，0.4 元 /Wh 的電芯售價，意味著上游電池級碳酸鋰價格要維持在 10 萬元 / 噸以內，這個價格對于大廠商尤其是自身具備垂直一體化產能的大廠商來說，屬于貼著成本線邊緣的報價，而對于一些中小廠商來說，就只能 " 賠本賺吆喝 " 了。

　　2024 年 1 月 5 日，上海鋼聯發布的最新電池級碳酸鋰均價即為 10 萬元 / 噸，正好卡在了行業的盈虧生死線上。

　　" 儲能系統的價格和碳酸鋰是有聯動效應的，今年儲能價格可以說是緊貼著碳酸鋰價格在變動的，這樣可以很好地把落后者、新進者，成本控制差的企業擠出去，同時，也能保持自身經營業績的基本增長。" 王云說。

　　據經濟觀察網記者統計，2023 年以來，碳酸鋰價格開始一路走跌，均價從年初近 60 萬元 / 噸下跌至目前的 10 萬元 / 噸，年內價格降幅超過 80%。

　　不過，在武以峰看來，上游原材料價格走低只是儲能行業價格戰的誘因，其核心原因還是各路玩家積極加碼儲能，使得行業競爭日益激烈，同時在缺乏差異化競爭的背景下，只能用價格這一最簡單也是最有效的手段打開市場。

　　" 今年參與的項目招標，從龍頭到小兵，幾十家企業搶標，有時候我都奇怪，就是一些幾百兆瓦的單子都有人來搶，完了之后大家產品也都差不多，就一個電池你也做不出花來，集成廠商大家技術都差不多，只能拼價格。" 武以峰說。

　　王云亦向記者表示，目前在大型儲能項目的招標中，成本是招標主體最關注的方向，因此，投標企業自然將價格作為重中之重去看待。

　　除了上游價格下跌、下游競爭激烈，儲能市場陷入冰火兩重天的最直接原因，還離不開產能過剩的問題。

　　" 裝機根本就趕不上擴產的速度，儲能屬于上限高，下限低的行業，沒什么門檻，弄個廠房，搞套設備就可以開工了，你甚至不用太懂儲能，只要有一些基本的人脈資源，剛開始進來都能賺到錢。" 武以峰說。

　　在天眼查平臺上，若以儲能為關鍵詞進行搜索，僅 2023 年成立的相關企業主體就多達 73437 家，而這一數字在 2022 年還僅為 41349 家。據中關村儲能產業技術聯盟統計，2023 年前三季度，國內鋰電儲能產能規劃高達 360GWh，而去年前十個月國內企業儲能電池在全球的出貨量僅為 163GWh，行業平均產能利用率只在 50% 左右。

　　在 2023 年 12 月 18 日的高工儲能年會上，高工儲能董事長張小飛用一組數據直觀展示了儲能鋰電池的產能利用率 " 慘狀 "：方形鋰電池在 2023 年第三季度的利用率僅為 50%，而戶儲方形 50Ah 電芯利用率則只有 30%~40%，軟包電池的利用率只有 20%~30%。

　　"2023 年，儲能電池產業已經遭受了巨大的過剩沖擊。" 張小飛表示。

　　二、洗牌在即

　　" 新能源的下半場是儲能是毋庸置疑的，只不過現階段行業格局尚未穩定，最重要的是，儲能還沒有形成一套成熟的模式，甚至使用模式都還在探索中。" 廣州一家電網側資深從業者黃先生向記者表示。

　　在他看來，不論是供需失衡還是價格戰，都是新興產業發展中所遭遇的再正常不過的問題，之所以現在各家廠商以及下游業主除了價格與成本之外，找不到其他的關注點，原因無疑是儲能模式尚不清晰。

　　" 新能源配儲這個東西出來有點戲劇性，從目前的新能源裝機來看，風電光伏占全國總裝機也才百分之三四十，也就是說新能源對整個電力系統帶來的影響，現在還看不太出來，按照這個趨勢再過 10 年，咱們國家完成了以新能源為主體的新型電力系統的目標之后，儲能的角色和作用可能會發生變化。但現在(強調配儲)有個什么問題呢?我們內部統計，發電側的配儲占整個新能源配儲的 50%，但其使用效率僅為 5.6%。" 黃先生告訴記者。

　　眼下，配置儲能已經成為全國新能源項目并網的基本要求，據經濟觀察網記者不完全統計，截至 2023 年底，全國已有近 30 個省份、自治區出臺了要求新能源項目配儲的文件，對新能源發電項目的配儲比例做出明確規定，但在政策驅動之下，" 建而不用 " 又開始成為影響儲能行業高質量發展的突出問題。

　　為何下游業主花大價錢配置的儲能，會出現 " 建而不用 " 的情況呢?

　　王云向記者解釋稱，雖然新型儲能的本質是為了解決消納問題，但就具體項目看，靠近負荷中心的新能源發電項目，并不存在消納問題，通過智能調度，新能源項目的發電量是可以實現足額上網的，因此在這些地區的新能源配儲，確實存在建而不用的情況。但對于一些 " 風光 " 資源比較豐富的偏遠地區，其消納問題產生的實質是用電需求不足，儲能并不能解決這類需求問題。

　　" 只要碳酸鋰價格能繼續跌，今年的儲能價格就還要繼續下行，要是哪天卷到 1 毛錢(單瓦時)，你再來找我的時候，我可能就不干這行了。" 談及行業未來的規劃及展望，武以峰向記者調侃說。

　　對于儲能這一賽道的所有參與者來說，激烈的價格競爭，無疑是目前懸在所有人頭上的達摩克利斯之劍，誰也不知道自己會在何時撐不住出局。

　　2023 年底，捷威動力發布的一則《公司停工停產、員工放假及培訓通知》引發了廣泛關注。在通知中，捷威動力稱，受市場及上下游產業鏈等客觀因素影響，為保證公司業務可持續發展，經管理層研究決定，自 2023 年 12 月 1 日起開始停工停產。作為行業內一家知名的電池廠商，捷威動力同時擁有動力電池和儲能電池兩大業務板塊，有鹽城、長興兩大生產基地，有效產能達到 10GWh，在職員工超過 2400 名。

　　而像捷威動力這般，2023 年內被行業淘汰出局的企業并不少。

　　2023 年 2 月，珈偉新能(300317.SZ)公告稱，不再將鋰電池生產作為未來發展方向，公司相關的鋰電池制造已經停產，已不具備研發、生產鋰電池的相關條件;6 月，明冠新材(688560.SH)公告稱，加快與控股子公司興華財通相關資產及其業務的脫離，剝離鋰電正極材料相關業務;7 月，百合花(603823.SH)公告稱，修訂定增方案，取消計劃的年產 40000 噸電池級磷酸鐵鋰項目、年產 3000 噸電池級碳酸鋰項目;9 月，2022 年高調跨界儲能的昆侖萬維(300418.SZ)公告稱，擬將北京綠釩新能源科技有限公司 50% 股權及未來可轉成 10% 股權的可轉債轉讓給公司實際控制人周亞輝，正式放棄儲能業務。

　　但在業內人士看來，更值得關注的是，如果儲能行業激烈的價格戰持續下去，很有可能會給市場帶來不小的安全隱患。

　　" 假設你是一個新能源企業，當政策要求你進行配儲，而實際又沒多大用處的時候，你會怎樣做?你會選擇市場上最便宜的產品。" 黃先生向記者分析稱。

　　中關村儲能產業技術聯盟在《2023 國內儲能招投標市場盤點》中亦指出，" 隨著市場玩家的增多，面對激烈的競爭，有的企業會選擇用低價去爭取訂單。而為了獲取利潤，必然會在材料、工藝等環節降低要求，這樣產品質量就無法得到保證，也會對后續的電站運行維護帶來安全隱患。在利潤微薄的限制下，企業也沒有足夠的財力去支撐技術創新和產品迭代，勢必會面臨淘汰，行業洗牌在即 " 。

　　來源：經濟觀察網

作者：