國內(nèi)儲能行業(yè)呈現(xiàn)出“冰火兩重天”的景象。一方面，今年以來，新型儲能裝機規(guī)模創(chuàng)新高，截至三季度末，我國新型儲能新增裝機同比增長超過920%;另一方面，國內(nèi)儲能系統(tǒng)招標價格卻在不斷下行，年初至今，整個市場的招標價格已接近腰斬。
一家儲能領域上市公司相關負責人對《證券日報》記者表示，目前儲能系統(tǒng)技術門檻不高，導致大量企業(yè)涌入，競爭加劇，加上原材料碳酸鋰價格不斷走低，競標價格因此越來越低。
中標價格持續(xù)走低
據(jù)了解，儲能系統(tǒng)招標價格下行，與系統(tǒng)電池原材料碳酸鋰價格下降傳導至產(chǎn)品端有關。此外，各路資本扎堆涌入儲能賽道，行業(yè)進入高速擴張狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)競爭加劇。
2023年以來，鋰電儲能系統(tǒng)中標均價持續(xù)下行，11月份儲能系統(tǒng)中標均價(以2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)，不含用戶側應用為例)為800.46元/kWh，與今年年初相比下降47%;4小時儲能系統(tǒng)中標均價736.31元/kWh，創(chuàng)歷史新低;EPC(工程總承包)中標均價為1415.28元/kWh，較年初下降14%。
“儲能系統(tǒng)目前的技術門檻較低，主要是充電放電，掙個電價差，資本進入這一賽道較為容易。”一家儲能企業(yè)的負責人表示。天眼查APP數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月25日，國內(nèi)涉及儲能的企業(yè)已超15萬家。其中，今年年初至12月25日成立的儲能相關企業(yè)就達6.9萬家，與2022同期相比增長94.5%。
而中標價格持續(xù)走低，和行業(yè)產(chǎn)能高速擴張、行業(yè)競爭加劇有關。產(chǎn)能方面，中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，國內(nèi)鋰電儲能產(chǎn)能規(guī)劃接近360GWh，而前10個月國內(nèi)企業(yè)儲能電池在全球的出貨量為163GWh;行業(yè)平均產(chǎn)能利用率在50%左右。
萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示，雖然上游原材料價格的大跌刺激了下游裝機量的提升，但仍存在較大的供需不平衡，當前儲能市場存在明顯產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，尤其是新型儲能產(chǎn)能擴張幅度遠超市場需求增長速度。
“行業(yè)激烈內(nèi)卷也必然加速一些企業(yè)出局。”在屈放看來，以目前50%的產(chǎn)能利用率和上游接近成本價的銷售價格推算，預計明年將會有大量的企業(yè)退出儲能市場，從而使得市場的頭部化更為明顯。
工商業(yè)儲能發(fā)展有望提速
“目前，公司已經(jīng)開始收縮儲能方面的業(yè)務，不參與低價競爭了。”上述儲能領域的上市公司相關負責人表示，公司目前主要著力點在利潤較高且具有一部分技術門檻的領域。
據(jù)了解，儲能輔助服務以及工商業(yè)儲能等領域成為一些企業(yè)布局的重點。
“主要是這些領域具有較高的技術門檻，沒有一定技術儲備和資源儲備的企業(yè)比較難進入。”上述負責人稱。
這也意味著儲能行業(yè)正在發(fā)生變化，工商業(yè)儲能的發(fā)展有望進一步提速。2023年下半年以來，已有多地發(fā)布了分布式光伏接網(wǎng)預警。10月份，河南省能源大數(shù)據(jù)中心公布了截至今年第三季度各地市分布式光伏可開放容量，18地市可開放容量僅剩下8.58GW，省內(nèi)大部分區(qū)域承載力評估等級為紅色、黃色，需要分別配置不低于項目裝機容量 (20%、2小時和15%、2小時)的儲能裝置方可并網(wǎng)。截至2022年11月份，河北南網(wǎng)104個縣中已有53個縣無分布式光伏接入空間，其他51個縣剩余接入空間也只有2.065GW，新增并網(wǎng)項目按要求需配置15%、2小時的儲能。
根據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟統(tǒng)計，今年6月份全國備案的工商業(yè)儲能項目中，江蘇、浙江和廣東三地項目數(shù)量占比達到81%。隨著儲能成本下降，更多地區(qū)的工商業(yè)儲能項目將具備經(jīng)濟性。
據(jù)國金證券測算，“兩充兩放”模式下儲能收益率普遍較高，目前浙江、廣東、江蘇等多地可在理論上實現(xiàn)儲能電站每天“兩充兩放”。其中，東部省份因工業(yè)用電需求高、峰谷價差更大，工商業(yè)儲能收益率及投資積極性最高。
“就新型儲能本身來講，儲能技術仍處在迭代過程中，需要考慮各種技術的經(jīng)濟效益是否適合大規(guī)模市場化等問題，未來會實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。”屈放稱，未來如固體儲能電池、氫儲能等都會根據(jù)自身技術成熟度和成本實用性逐漸走向市場。
而隨著電芯供給釋放、儲能市場競爭加劇，各公司收入增速及盈利能力或進一步分化。國金證券認為，現(xiàn)階段降價及去庫加快行業(yè)出清，未來具有全球業(yè)務布局、垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈及良好可融資性能力的企業(yè)將在市場份額和盈利能力上表現(xiàn)更佳。
“像儲能輔助服務領域，就對參與的企業(yè)提出了較高的技術要求。但當前問題是，電力輔助服務市場沒有完全打開，對于一些企業(yè)來說，目前處于有技術無市場的尷尬狀態(tài)。”上述儲能企業(yè)負責人表示，隨著儲能應用范圍的逐步打開，調(diào)頻等輔助服務領域的利潤空間較大，而且具有一定的技術門檻。
不少業(yè)內(nèi)人士認為，當前在儲能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化路徑還未明晰的背景下，未來儲能企業(yè)需走差異化路線，來構建可持續(xù)的發(fā)展盈利模式，同時也需要做好前瞻性新型儲能技術布局，提高自身整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游的能力，通過技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本增效，提升新型儲能的技術成熟度和成本經(jīng)濟性。
來源：證券日報 記者 殷高峰 賀王娟
作者：殷高峰 賀王娟
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