今年以來(lái)，儲(chǔ)能政策市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)期。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年1-11月，全國(guó)共發(fā)布國(guó)家層面儲(chǔ)能政策67條和地方層面儲(chǔ)能政策超450條。而在剛剛過(guò)去的11月，國(guó)家和地方層面共發(fā)布儲(chǔ)能相關(guān)政策54條。
政策的大力推行下，全國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)正在快速成長(zhǎng)。但不可否認(rèn)的是，目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)仍是政策性的市場(chǎng)，距離市場(chǎng)化運(yùn)作還存在一段距離。
受訪專家認(rèn)為，其中的主要原因在于儲(chǔ)能在電力市場(chǎng)中的利用率仍不高，主要是在強(qiáng)制配儲(chǔ)的政策下發(fā)揮調(diào)節(jié)新能源不穩(wěn)定性的作用，以削峰填谷的方式從峰谷電中賺取價(jià)差，但由于現(xiàn)在市場(chǎng)上峰谷電之間的價(jià)差較小，儲(chǔ)能難以回本、盈利。同時(shí)，市場(chǎng)參與者的競(jìng)逐下儲(chǔ)能市場(chǎng)面臨著低端產(chǎn)能過(guò)剩的難題。
儲(chǔ)能政策市場(chǎng)“爆發(fā)”
隨著國(guó)家戰(zhàn)略的推動(dòng)，今年以來(lái)，全國(guó)各地迎來(lái)儲(chǔ)能政策市場(chǎng)爆發(fā)期。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全梳理，今年1-11月，全國(guó)共發(fā)布國(guó)家和地方層面儲(chǔ)能政策超過(guò)520條，涉及儲(chǔ)能規(guī)劃布局、儲(chǔ)能補(bǔ)貼、新能源配儲(chǔ)、儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)交易、充換電及新能源汽車等多個(gè)領(lǐng)域。
而剛剛過(guò)去的11月，國(guó)家和地方層面發(fā)布了超50條儲(chǔ)能政策。國(guó)家層面，11月13日，工信部、住建部等五部門發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展第四批智能光伏試點(diǎn)示范活動(dòng)的通知》，將光儲(chǔ)融合作為優(yōu)先考慮方向，應(yīng)用新型儲(chǔ)能技術(shù)及產(chǎn)品提升光伏發(fā)電穩(wěn)定性、電網(wǎng)友好性和消納能力，包括光伏直流系統(tǒng)、光儲(chǔ)微電網(wǎng)、農(nóng)村光儲(chǔ)充系統(tǒng)、便攜式光儲(chǔ)產(chǎn)品等方向。
11月16日，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)發(fā)電側(cè)電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的通知》，明確提出9條措施強(qiáng)化發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警，保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
地方層面，包括山東、浙江、四川、廣東、河南、江蘇、貴州、湖北、江西、內(nèi)蒙古在內(nèi)的超20個(gè)省市自治區(qū)均在11月發(fā)布儲(chǔ)能相關(guān)政策。
其中，北京、廣東、江蘇、福建、內(nèi)蒙古等地繼續(xù)完善當(dāng)?shù)貎?chǔ)能補(bǔ)貼政策。例如，北京市經(jīng)信局12月23日發(fā)布《北京市關(guān)于支持新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》，提出組織實(shí)施新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)“筑基工程”，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈卡點(diǎn)環(huán)節(jié)開(kāi)展揭榜攻關(guān)，解決行業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)“卡脖子”難題，按照不超過(guò)攻關(guān)投資30%的比例，給予最高3000萬(wàn)元補(bǔ)助資金。11月28日，廣東佛山市南海區(qū)招商局發(fā)布《佛山市南海區(qū)促進(jìn)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持辦法（征求意見(jiàn)稿）》，提出設(shè)立南海區(qū)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持專項(xiàng)資金，扶持資金規(guī)模不超過(guò)1億元。
同時(shí)，浙江、江西、江蘇、內(nèi)蒙古等地部分城市發(fā)布儲(chǔ)能規(guī)劃政策。例如，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府于11月7日發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)新能源倍增行動(dòng)實(shí)施方案》，提出力爭(zhēng)“十四五”后三年每年完成新增新型儲(chǔ)能并網(wǎng)300萬(wàn)千瓦。11月15日，湖州市發(fā)改委印發(fā)《湖州市儲(chǔ)能和氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》，提出至2027年，儲(chǔ)能行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1500億元左右，制定各級(jí)儲(chǔ)能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)以上，儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)4.8GW以上等目標(biāo)。
各地競(jìng)逐儲(chǔ)能賽道，展開(kāi)儲(chǔ)能規(guī)劃布局并出臺(tái)相應(yīng)的補(bǔ)貼措施推動(dòng)行業(yè)運(yùn)作，有利于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，但目前來(lái)看，盡管全國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)快速成長(zhǎng)，但距離市場(chǎng)化運(yùn)作仍有一段距離。
中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)彭澎向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，地方出臺(tái)的儲(chǔ)能補(bǔ)貼、容量電價(jià)等政策，起到了輔助性作用，但真正推動(dòng)儲(chǔ)能形成市場(chǎng)化運(yùn)作的關(guān)鍵在于，在沒(méi)有輔助的前提下實(shí)現(xiàn)峰谷價(jià)差的“兩充兩放”等，這種情況下，用戶側(cè)儲(chǔ)能可以具備投資價(jià)值，目前，上海、廣東、浙江、海南、江蘇等地已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)。
例如，廣東新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)勢(shì)頭強(qiáng)勁，正朝著“萬(wàn)億級(jí)”規(guī)模進(jìn)發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，今年僅前9月，廣東新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入已突破2890億元，同比增長(zhǎng)7.3%。2022年，廣東省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入約1500億元。
仍存使用率不高等問(wèn)題
在“雙碳”目標(biāo)下，國(guó)家提出構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的目標(biāo)，同時(shí)，“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”的概念興起，儲(chǔ)能的發(fā)展得到關(guān)注，各地均在加大力度推動(dòng)儲(chǔ)能的發(fā)展，一方面是制定規(guī)劃、出臺(tái)相應(yīng)的補(bǔ)貼政策；另一方面，為使儲(chǔ)能發(fā)揮其作用，多地推動(dòng)新能源配儲(chǔ)，調(diào)節(jié)新能源的不穩(wěn)定性。
11月以來(lái)，四川、貴州、山東、河南、吉林、湖南等地部分城市出臺(tái)了新能源配儲(chǔ)相關(guān)政策。四川省發(fā)改委、四川省能源局11月2日發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目遴選工作的通知》，其中提出對(duì)2023年7月20日后核準(zhǔn)或備案的單獨(dú)開(kāi)發(fā)的風(fēng)電、集中式光伏項(xiàng)目，原則上按照不低于裝機(jī)容量10%、儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)以上配置新型儲(chǔ)能。
11月6日，貴州省能源局發(fā)布《貴州省新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理暫行辦法》，建立“新能源+儲(chǔ)能”機(jī)制，對(duì)集中式風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目暫按不低于裝機(jī)容量10%的比例（時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)）配置儲(chǔ)能電站。
但多位受訪專家向記者指出，目前，儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)主要是進(jìn)行峰谷價(jià)差之間的套利，等同于低買高賣，會(huì)存在使用率不高的問(wèn)題。
中國(guó)（深圳）綜合開(kāi)發(fā)研究院，財(cái)稅貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任韋福雷向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，實(shí)際上，目前光伏、風(fēng)電等大基地項(xiàng)目強(qiáng)制配儲(chǔ)的利用率不高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到市場(chǎng)化水平。光伏和風(fēng)電配儲(chǔ)是為了調(diào)節(jié)新能源的不穩(wěn)定性，通過(guò)儲(chǔ)能來(lái)削峰填谷，但現(xiàn)在市場(chǎng)上峰谷電的價(jià)差基本在一度電一塊錢左右，目前的利用效率難以平衡其中的成本，儲(chǔ)能距離完全的市場(chǎng)化運(yùn)作還存在一段距離。
“這需要從使用端和生產(chǎn)端兩個(gè)方面改善。”韋福雷進(jìn)一步分析，從使用端來(lái)看，電力市場(chǎng)制度需要更加靈活，讓市場(chǎng)對(duì)電定價(jià)，使得價(jià)差有利用空間，同時(shí)，要提升市場(chǎng)對(duì)于儲(chǔ)能的接納程度，提高儲(chǔ)能使用率，價(jià)差增加、充放電使用次數(shù)也增多，儲(chǔ)能的收益就能得到提升。從生產(chǎn)端來(lái)看，需要進(jìn)一步降低儲(chǔ)能投資的項(xiàng)目成本，隨著儲(chǔ)能的規(guī)?；l(fā)展，在成本降低的同時(shí)提升收益，并從中找到平衡點(diǎn)，儲(chǔ)能就能夠初步達(dá)到市場(chǎng)化的水平。
彭澎同時(shí)也提到，目前各地新能源配儲(chǔ)已經(jīng)更加靈活化，很多地方開(kāi)始采用租賃的形式，避免了以往強(qiáng)制配儲(chǔ)但無(wú)法發(fā)揮作用的問(wèn)題。
此外，在政策的大力推行下，儲(chǔ)能制造端的企業(yè)也覺(jué)察到了產(chǎn)業(yè)藍(lán)海，一些原本就有儲(chǔ)能相關(guān)業(yè)務(wù)的電池企業(yè)開(kāi)始選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)或是擴(kuò)大產(chǎn)能，使得儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，同時(shí)也帶來(lái)了產(chǎn)能過(guò)剩的隱患。
“事實(shí)上，按照現(xiàn)在儲(chǔ)能的利用率來(lái)看，想要回本、盈利是比較難的，但一方面是政策要求下的強(qiáng)制配儲(chǔ)；另一方面，儲(chǔ)能作為新型電力系統(tǒng)中的重要組成部分，很多人希望能夠搶先入局，等待市場(chǎng)成熟后再?gòu)浹a(bǔ)現(xiàn)在的虧損，因此儲(chǔ)能賽道的市場(chǎng)參與者越來(lái)越多。”韋福雷表示。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）的一組數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能電池的整體產(chǎn)能利用率已經(jīng)從2022年的87%下降到了2023年上半年的不足50%。這意味著目前儲(chǔ)能電池的產(chǎn)能近半數(shù)是閑置的，市場(chǎng)的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上供給側(cè)的增長(zhǎng)。
“市場(chǎng)爭(zhēng)相競(jìng)逐儲(chǔ)能市場(chǎng)，造成產(chǎn)能尤其是低端產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，是值得我們關(guān)注的。”韋福雷表示，從政策來(lái)看，相關(guān)部門應(yīng)該根據(jù)目前的產(chǎn)能情況建立及時(shí)的預(yù)警機(jī)制，在項(xiàng)目核準(zhǔn)上要對(duì)低端、重復(fù)的項(xiàng)目盡量進(jìn)行調(diào)控。同時(shí)，很多新能源企業(yè)以IPO作為主要融資渠道，在審核企業(yè)資質(zhì)時(shí)也要更加關(guān)注企業(yè)質(zhì)量，是否能真正代表未來(lái)的技術(shù)方向。此外，銀行在對(duì)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)進(jìn)行授信貸款時(shí)也要審慎一點(diǎn)，做好未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)判。
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