一個(gè)原本毫不起眼的行業(yè)，忽然站上了“風(fēng)口”。
電池工程師莊新就職于某頭部動(dòng)力電池廠商，公司原本主打新能源車載電池。但根據(jù)莊新的說(shuō)法，動(dòng)力電池行業(yè)原已趨于飽和，甚至出現(xiàn)了部分企業(yè)優(yōu)化裁員的現(xiàn)象。然而，近一兩年，大量?jī)?chǔ)能公司如雨后春筍般出現(xiàn)，相反地不斷從動(dòng)力電池行業(yè)挖人，與此同時(shí)，他所在的公司也開(kāi)始將業(yè)務(wù)線延伸至儲(chǔ)能電池。
在某儲(chǔ)能企業(yè)擔(dān)任銷售的張曉也感受到了儲(chǔ)能行業(yè)的爆發(fā)。他告訴清流工作室，原本公司主要做電力系統(tǒng)自動(dòng)化業(yè)務(wù)，過(guò)去兩年，隨著儲(chǔ)能的訂單不斷增多，公司開(kāi)始加大了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的布局。
事實(shí)上，儲(chǔ)能并非新鮮事物。一位儲(chǔ)能從業(yè)者比喻，儲(chǔ)能相當(dāng)于一個(gè)“大型充電寶”。“舊時(shí)農(nóng)村老是經(jīng)常停水，每家每戶都會(huì)有個(gè)水缸，水一滴都在蓄，等到做飯的時(shí)候就一勺一勺地往外舀。這個(gè)儲(chǔ)能是一樣的道理，你把3毛錢的電存下來(lái)，(電價(jià))1塊3的時(shí)候用，是不是就省了電費(fèi)?”該從業(yè)者稱。
在實(shí)際運(yùn)用場(chǎng)景中，儲(chǔ)能用在新能源發(fā)電站，可以實(shí)現(xiàn)削峰填谷，平穩(wěn)電力系統(tǒng);用在工廠或者家庭中，可以實(shí)現(xiàn)在電價(jià)低時(shí)充電，高價(jià)時(shí)放電，從而為企業(yè)或家庭用戶節(jié)省電費(fèi)成本。
從技術(shù)類型區(qū)別，儲(chǔ)能又分為傳統(tǒng)的“抽水蓄能”和新型儲(chǔ)能——前者主要為傳統(tǒng)火力發(fā)電服務(wù)，后者則可輔助于新能源發(fā)電。而據(jù)第三方機(jī)構(gòu)EESA數(shù)據(jù)，截至2022年底，新型儲(chǔ)能技術(shù)占中國(guó)裝機(jī)規(guī)模約為23.1%，抽水蓄能則占76.9%。
新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模雖未成為主流，卻由于建設(shè)周期短、布局靈活、響應(yīng)速度快、可再生能源發(fā)電快速發(fā)展等原因，正以黑馬的姿勢(shì)迅速崛起。
不過(guò)，熱潮涌動(dòng)之下，新型儲(chǔ)能發(fā)展路上仍有許多“攔路虎”。其中，新型儲(chǔ)能目前最大的需求，仍是新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策所產(chǎn)生的。而新能源配儲(chǔ)目前盈利模式仍不清晰，造成“配而不用”、資源浪費(fèi)，因而也常被業(yè)內(nèi)所詬病。
然而，近兩年來(lái)，工商業(yè)儲(chǔ)能的異軍突起，同時(shí)也讓市場(chǎng)看到了一絲曙光。按照張曉的說(shuō)法，以前的儲(chǔ)能市場(chǎng)需求主要來(lái)自示范性儲(chǔ)能項(xiàng)目，但投資收益卻算不過(guò)來(lái)賬，但如今這個(gè)賬卻能“算得過(guò)來(lái)了”。
與此同時(shí)，隨著新型儲(chǔ)能產(chǎn)能過(guò)剩的信號(hào)浮現(xiàn)，一場(chǎng)行業(yè)洗牌或不可避免，有投資人開(kāi)始透露出對(duì)投資這一行業(yè)的擔(dān)憂。
萬(wàn)億市場(chǎng)崛起
這是一個(gè)可預(yù)見(jiàn)的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)。
據(jù)中國(guó)物理與化學(xué)電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)預(yù)計(jì)，到2025年，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬(wàn)億，到2030年預(yù)計(jì)接近3萬(wàn)億。
國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國(guó)內(nèi)新投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約863萬(wàn)千瓦/1772萬(wàn)千瓦時(shí)，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模總和。而在2022年底，全國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬(wàn)千瓦，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約2.1小時(shí)，比2021年底增長(zhǎng)110%以上。
不過(guò)，多位行業(yè)人士均向清流工作室提到，儲(chǔ)能行業(yè)在國(guó)內(nèi)的火爆，主要是由相關(guān)政策帶動(dòng)的。
2020年9月，中國(guó)提出碳中和目標(biāo)：二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。
在這一目標(biāo)前，電力央企被提出了新的“KPI”。2021年12月，國(guó)資委發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達(dá)峰碳中和工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》。文件提出，到2025年，中央企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化要取得明顯進(jìn)展，可再生能源發(fā)電裝機(jī)比重達(dá)到50%以上。
一位光伏行業(yè)人士曾向清流工作室指出，在絕大多數(shù)發(fā)電站的主體為國(guó)企、且國(guó)企近年來(lái)有新能源發(fā)電站占比指標(biāo)的背景下，近年來(lái)國(guó)企紛紛收購(gòu)或建設(shè)新能源發(fā)電站。
也正因如此，近年來(lái)，中國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)增速與增量均實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)。
但以風(fēng)光為代表的新能源發(fā)電也有天然的缺點(diǎn)，儲(chǔ)能的需求應(yīng)運(yùn)而生。
“可再生能源主要是風(fēng)和光，這兩個(gè)東西是靠天吃飯的，它的波動(dòng)性就會(huì)很大。那么電網(wǎng)靠什么去緩沖這種波動(dòng)性?儲(chǔ)能就相當(dāng)于是個(gè)緩沖器。”杭州數(shù)元電力科技有限公司董事長(zhǎng)俞慶向清流工作室表示。
業(yè)內(nèi)人士表示，風(fēng)光發(fā)電不穩(wěn)定，具有很高的“棄風(fēng)棄光率”，而如果在風(fēng)電場(chǎng)、光伏電站配套建設(shè)儲(chǔ)能電站，在風(fēng)光發(fā)電量消納不完的時(shí)候，儲(chǔ)能電站這個(gè)“大型充電寶”就可以及時(shí)將電量?jī)?chǔ)存起來(lái)，等到需要用的時(shí)候再發(fā)出去，由此可以平滑發(fā)電輸出曲線，提升電力系統(tǒng)的運(yùn)行效率。
為了推動(dòng)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，近兩年，相關(guān)政策頻繁出臺(tái)。
據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2021年至2023年上半年，國(guó)家及地方出臺(tái)儲(chǔ)能直接相關(guān)政策約1170項(xiàng)。從今年上半年情況看，270余項(xiàng)儲(chǔ)能支持政策密集發(fā)布。
例如，2021年7月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局就發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，首次提出新型儲(chǔ)能是“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵支撐技術(shù)，并提出預(yù)計(jì)到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上，到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化。
2022年1月和5月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局又接連印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》、《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，對(duì)推動(dòng)新型儲(chǔ)能規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化發(fā)展作出重要部署。
“只要手里有點(diǎn)錢，現(xiàn)在基本都往儲(chǔ)能上跑了。”四個(gè)月前入行儲(chǔ)能的工商業(yè)儲(chǔ)能從業(yè)者劉志輝向清流工作室表示，政府密集出臺(tái)利好儲(chǔ)能發(fā)展的政策，刺激了各路資本與公司紛紛切入到儲(chǔ)能行業(yè)。
第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)TUV南德意志集團(tuán)智慧能源副總裁許海亮也見(jiàn)證了儲(chǔ)能公司如雨后春筍般的涌現(xiàn)。許海亮向清流工作室透露，過(guò)去兩年，公司接到的檢測(cè)需求大幅度增加，一方面是由于儲(chǔ)能系統(tǒng)和電池出口海外的需求大幅提升;另一方面則是因?yàn)槌霈F(xiàn)了大量跨界到儲(chǔ)能的公司，這些公司走向市場(chǎng)的第一步就是要做認(rèn)證。
畢馬威和中電聯(lián)聯(lián)合發(fā)布的一份行業(yè)研究報(bào)告顯示，2021年之前，中國(guó)每年新成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)大約在三四千家。到了2022年成立了3.8萬(wàn)家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)，是2020年新成立儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量的10倍，是2021年的近6倍。
據(jù)普華永道發(fā)布的《2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，2022年儲(chǔ)能行業(yè)并購(gòu)交易總金額達(dá)千億元人民幣，并購(gòu)交易數(shù)量為130筆。相較2021年，2022年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)交易金額同比增長(zhǎng)約99%，交易數(shù)量同比增長(zhǎng)約76%。
強(qiáng)制配儲(chǔ)項(xiàng)目占據(jù)最大市場(chǎng)規(guī)模
儲(chǔ)能成為市場(chǎng)“香餑餑”的其中一個(gè)原因，是強(qiáng)制配儲(chǔ)條款逐漸成為地方儲(chǔ)能政策的重要一環(huán)。
清流工作室注意到，目前，中央層面對(duì)于新能源配儲(chǔ)是鼓勵(lì)但不強(qiáng)制的態(tài)度。
2021年7月國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》指出，在電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電等可再生能源保障性并網(wǎng)責(zé)任以外，仍有投資建設(shè)意愿的可再生能源發(fā)電企業(yè)，鼓勵(lì)在自愿的前提下自建儲(chǔ)能或調(diào)峰資源增加并網(wǎng)規(guī)模。對(duì)按規(guī)定比例要求配建儲(chǔ)能或調(diào)峰能力的可再生能源發(fā)電企業(yè)，經(jīng)電網(wǎng)企業(yè)按程序認(rèn)定后，可安排相應(yīng)裝機(jī)并網(wǎng)。
不過(guò)，到了各省區(qū)市政府執(zhí)行過(guò)程中，新能源配儲(chǔ)逐漸演變成為強(qiáng)制要求。
有媒體統(tǒng)計(jì)，截至目前，超過(guò)20個(gè)省市要求新能源項(xiàng)目配置10%—20%、時(shí)長(zhǎng)1—4小時(shí)的儲(chǔ)能設(shè)施，并將其作為可再生能源并網(wǎng)或核準(zhǔn)的前置條件。
例如，就在今年6月，廣東省能源局印發(fā)了《關(guān)于新能源發(fā)電項(xiàng)目配置儲(chǔ)能有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求未按要求配置儲(chǔ)能的新能源發(fā)電項(xiàng)目，電網(wǎng)公司原則上不予調(diào)度，不收購(gòu)其電力電量。
同月，河南省人民政府辦公廳也印發(fā)了《關(guān)于加快新型儲(chǔ)能發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，要求2021年及以后河南省年度風(fēng)光開(kāi)發(fā)方案中的新能源項(xiàng)目，要嚴(yán)格按照開(kāi)發(fā)方案中承諾的儲(chǔ)能配比配置儲(chǔ)能設(shè)施，儲(chǔ)能設(shè)施投運(yùn)時(shí)間應(yīng)不晚于新能源項(xiàng)目投運(yùn)時(shí)間;如未投運(yùn)，電網(wǎng)不得調(diào)度和收購(gòu)其電力電量。
俞慶向清流工作室表示，在配儲(chǔ)問(wèn)題上，地方政府、電網(wǎng)與新能源開(kāi)發(fā)商呈現(xiàn)三方博弈的微妙局面。目前，除了通過(guò)新能源配儲(chǔ)，電網(wǎng)可以利用管理與調(diào)度的手段去應(yīng)對(duì)一定比例的風(fēng)光滲透率。然而，長(zhǎng)期依靠電網(wǎng)承擔(dān)風(fēng)光波動(dòng)性的成本和風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)電網(wǎng)公司而言并不公平，于是有了強(qiáng)制配儲(chǔ)政策的出臺(tái)，相當(dāng)于把這一部分成本轉(zhuǎn)移給新能源開(kāi)發(fā)商。
雖然如此，強(qiáng)制配儲(chǔ)落地時(shí)，實(shí)際情況卻一言難盡。
中電聯(lián)發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》顯示，新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目等效利用系數(shù)僅為6.1%，遠(yuǎn)低于火電廠配儲(chǔ)能的15.3%，電網(wǎng)儲(chǔ)能的14.8%以及用戶儲(chǔ)能的28.3%。
業(yè)內(nèi)人士向清流工作室指出，新能源配儲(chǔ)利用率低，主要原因是尚未形成有效的商業(yè)模式。理論上，新能源配儲(chǔ)的盈利模式包括政府補(bǔ)貼、為電力系統(tǒng)提供輔助服務(wù)獲取收益、參與電力市場(chǎng)等。但由于缺乏獨(dú)立市場(chǎng)主體、相關(guān)盈利模式尚不明晰等原因，新能源配儲(chǔ)收入主要依靠政府補(bǔ)貼。因此，很多風(fēng)光發(fā)電站往往僅為了完成任務(wù)“一配了之”、“配而不用”，造成巨大的資源浪費(fèi)。
清流工作室注意到，《2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》對(duì)不同場(chǎng)景下光伏發(fā)電的內(nèi)部收益率(IRR)曾做過(guò)一組測(cè)算：
以內(nèi)蒙古某100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目、配套20MW/40MWh儲(chǔ)能電站為例，在僅光伏發(fā)電的情景下，內(nèi)部收益率高達(dá)7.43%，光伏+儲(chǔ)能的情景下，內(nèi)部收益率降至4.74%，而如果是光伏+儲(chǔ)能+補(bǔ)貼的情景下，內(nèi)部收益率可達(dá)5.23%;“光伏+儲(chǔ)能+輔助服務(wù)”內(nèi)部收益率可達(dá)5.94%;“光伏+儲(chǔ)能+補(bǔ)貼+輔助服務(wù)”，內(nèi)部收益率更是高至6.41%。
這意味著，無(wú)論是哪種情景，最終內(nèi)部收益率最高的都是僅光伏發(fā)電。
(圖片源自《2023年中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》)
“說(shuō)實(shí)話，在國(guó)內(nèi)如果沒(méi)有強(qiáng)制配儲(chǔ)，是沒(méi)有多少企業(yè)愿意去配這個(gè)儲(chǔ)能的，因?yàn)閮?chǔ)能基本上沒(méi)有太多收益，但是成本卻增加了很多。”鑫欏資訊高級(jí)研究員龍志強(qiáng)向清流工作室表示，以光伏發(fā)電為例，光伏發(fā)電成本已經(jīng)具備與火電和水電競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，但如果加了配儲(chǔ)，成本就上去了，競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)不再。
劉志輝向清流工作室算了筆賬，以最常見(jiàn)的鋰電儲(chǔ)能為例，存儲(chǔ)一度電的成本大約是0.4元左右，但像甘肅新疆內(nèi)蒙古山西等地區(qū)的上網(wǎng)電價(jià)僅1毛錢到3毛錢不等。“你去花4毛錢把它儲(chǔ)存下去，然后再去上網(wǎng)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)賬算不過(guò)來(lái)。靠國(guó)家補(bǔ)貼是不能持久的。”劉志輝稱。
在利用率低的同時(shí)，強(qiáng)制配儲(chǔ)究竟給發(fā)電企業(yè)額外增加了多少成本?
根據(jù)畢馬威的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，一座光伏電站配建裝機(jī)量20%、時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)的儲(chǔ)能項(xiàng)目，初始投資將增加8%-10%;風(fēng)電場(chǎng)配建同樣容量的儲(chǔ)能項(xiàng)目，初始投資成本將增加15%-20%。
然而，與此同時(shí)，多位業(yè)內(nèi)人士向清流工作室指出，目前國(guó)內(nèi)主要的儲(chǔ)能需求，正是來(lái)自于新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)。
儲(chǔ)能下游的應(yīng)用場(chǎng)景可分為電源側(cè)(又稱發(fā)電側(cè))、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)。據(jù)《2023年中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》統(tǒng)計(jì)，從2022年已并網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)項(xiàng)目分布比例分別是49%、43%和8%。具體來(lái)看，光伏配儲(chǔ)和風(fēng)光配儲(chǔ)又分別占電源側(cè)項(xiàng)目的58.6%和38.2%，也就是配儲(chǔ)合計(jì)占電源側(cè)項(xiàng)目的96.8%。
以此來(lái)計(jì)算，風(fēng)光配儲(chǔ)項(xiàng)目占2022年已并網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的比例高達(dá)47.4%，規(guī)模比例排第一位。
(圖片源自《2023年中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》)
這意味著，目前利用率最低、商業(yè)模式尚不清晰的電源側(cè)新能源配儲(chǔ)，反而占據(jù)了新型儲(chǔ)能最大的市場(chǎng)規(guī)模。
“只有儲(chǔ)能走向市場(chǎng)化的時(shí)候，它才有未來(lái)。”劉志輝認(rèn)為，只有儲(chǔ)能盈利模式能跑通，才會(huì)激發(fā)其巨大的商業(yè)潛力，中國(guó)儲(chǔ)能的希望在用戶側(cè)儲(chǔ)能，預(yù)計(jì)用戶側(cè)儲(chǔ)能未來(lái)將占據(jù)60%以上的市場(chǎng)規(guī)模，而目前峰谷價(jià)差達(dá)到0.86元以上的珠三角、長(zhǎng)三角工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)將獲得快速發(fā)展。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈全圖景
如果把儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)拆解為上游，中游，下游三個(gè)環(huán)節(jié)：上游可包括核心原材料與部件;中游可包括儲(chǔ)能系統(tǒng)集成;下游可包括終端應(yīng)用——包括電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)不同場(chǎng)景的應(yīng)用。
俞慶提出，類似于IT行業(yè)的“微笑曲線”模型，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈也呈現(xiàn)出“兩頭高、中間低”的微笑曲線，即產(chǎn)業(yè)鏈上游、下游兩端的整體利潤(rùn)率較高，產(chǎn)業(yè)鏈中游的利潤(rùn)率較低。
在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的上游，一個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池組、儲(chǔ)能變流器(PCS)、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)等原材料構(gòu)成。其中，電池組的成本占比約為六成，占原材料成本大頭。
莊新向清流工作室表示，從組成來(lái)看，儲(chǔ)能電池與動(dòng)力電池本質(zhì)上并無(wú)太大區(qū)別，“從電芯到模組看其實(shí)都是差不多的，只不過(guò)儲(chǔ)能電池多了一個(gè)大的系統(tǒng)集成，多了一個(gè)工序。”
或許正因這個(gè)緣故，近年來(lái)，動(dòng)力電池廠商紛紛布局儲(chǔ)能新賽道，將其視為第二增長(zhǎng)點(diǎn)。從去年出貨量來(lái)看，前十大儲(chǔ)能電池廠商也與前十大動(dòng)力電池廠商排名也幾乎相仿。
在俞慶看來(lái)，電池屬于典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè)，僅靠目前儲(chǔ)能市場(chǎng)的產(chǎn)能規(guī)模，企業(yè)無(wú)法形成規(guī)模效應(yīng)。而動(dòng)力電池企業(yè)的電池產(chǎn)能和規(guī)模已經(jīng)上來(lái)了，對(duì)上游原材料有更強(qiáng)的議價(jià)能力，從而做儲(chǔ)能電池更有優(yōu)勢(shì)。這也導(dǎo)致了儲(chǔ)能上游環(huán)節(jié)呈現(xiàn)較高的行業(yè)壁壘與利潤(rùn)率的特征。
在儲(chǔ)能的中游，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成可以理解為將上游的設(shè)備組裝成一個(gè)完整的儲(chǔ)能系統(tǒng)，當(dāng)中涵蓋了儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、組裝、安裝和維護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)。
不過(guò)，多位業(yè)內(nèi)人士向清流工作室強(qiáng)調(diào)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)中游同時(shí)也是產(chǎn)業(yè)鏈門檻相對(duì)最低、聚集企業(yè)數(shù)量最多、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的一環(huán)。
遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波在今年5月曾發(fā)出警告：“很多儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商還在解決生存問(wèn)題，到明年可能80%(儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商)企業(yè)會(huì)倒下。”
張曉向清流工作室透露，每次儲(chǔ)能集成項(xiàng)目招標(biāo)的時(shí)候，參與的廠家?guī)缀趺看味加袔资遥⑶掖蟛糠謺r(shí)候中標(biāo)廠家都是以“低價(jià)取勝”。
許海亮向清流工作室表示，中游之所以涌入的企業(yè)數(shù)量最多，是因?yàn)閮?chǔ)能集成這個(gè)環(huán)節(jié)是將客戶、投資人、供應(yīng)鏈關(guān)系融合在一起最關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節(jié)。“上游需要找供應(yīng)鏈，下游需要對(duì)接客戶，可能從融資的角度來(lái)說(shuō)，也相對(duì)容易一些。”許海亮稱。
在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的下游，不同的應(yīng)用場(chǎng)景情況較為復(fù)雜，呈現(xiàn)出不同的行業(yè)圖景。
儲(chǔ)能下游的應(yīng)用場(chǎng)景可分成電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)。電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)的儲(chǔ)能項(xiàng)目因功率較大，通常也被合稱為“大儲(chǔ)”。
其中，電源側(cè)的儲(chǔ)能目前基本由強(qiáng)制配儲(chǔ)政策帶動(dòng)市場(chǎng)。前文提到，新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目利用率不高、盈利能力低，卻占據(jù)了新型儲(chǔ)能最大的市場(chǎng)規(guī)模。
不過(guò)，多位業(yè)內(nèi)人士也向清流工作室指出，共享儲(chǔ)能(也稱獨(dú)立儲(chǔ)能)的出現(xiàn)，或許可以破解這一尷尬的局面。
“共享儲(chǔ)能是指，比如我是光伏或者風(fēng)電的發(fā)電企業(yè)，當(dāng)?shù)卣笪遗鋬?chǔ)，我不需要自己去建儲(chǔ)能電站，我去租賃就可以了。”龍志強(qiáng)向清流工作室指出，目前國(guó)家已經(jīng)給予儲(chǔ)能電站以獨(dú)立儲(chǔ)能的身份，以后儲(chǔ)能電站除了服務(wù)于自家場(chǎng)站，也能夠租賃出去以獲得收益。如此一來(lái)，新能源發(fā)電企業(yè)將大大減少初始投資成本。
中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)彭澎向清流工作室表示，目前為止，現(xiàn)存的新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目大多是之前審批的利用率較低的老項(xiàng)目，今年開(kāi)始，調(diào)用率較高的獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)始陸續(xù)并網(wǎng)，有望改善新能源配儲(chǔ)利用率低的問(wèn)題。
而在電網(wǎng)側(cè)，99.5%的儲(chǔ)能項(xiàng)目也是由獨(dú)立儲(chǔ)能構(gòu)成，主要用于提供調(diào)頻、調(diào)峰、自動(dòng)負(fù)荷控制等輔助服務(wù)，投資主力是國(guó)有電網(wǎng)企業(yè)，目前也有一小部分民營(yíng)企業(yè)入局。
業(yè)內(nèi)人士向清流工作室指出，獨(dú)立儲(chǔ)能的主要收益來(lái)源，除了前文提到的租賃給新能源發(fā)電站(也叫“容量租賃”)，還可以通過(guò)參與輔助服務(wù)市場(chǎng)獲取收入。此外，在部分有電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的省份，獨(dú)立儲(chǔ)能也能通過(guò)電力現(xiàn)貨交易額外獲得峰谷電價(jià)差收益。
不過(guò)，截至目前，獨(dú)立儲(chǔ)能仍處于起步階段，盈利模式尚不穩(wěn)定。
俞慶告訴清流工作室，每個(gè)省份目前至少有兩個(gè)電力市場(chǎng)，第一個(gè)叫電量市場(chǎng)，第二個(gè)叫輔助服務(wù)市場(chǎng)。一般像電網(wǎng)這種獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目，都在輔助服務(wù)市場(chǎng)里面去出售服務(wù)來(lái)獲得收益。但是不同的輔助服務(wù)市場(chǎng)也有不同的交易規(guī)則、品種、方式以及價(jià)格，牽涉到的機(jī)制非常復(fù)雜。
“每個(gè)省的輔助服務(wù)市場(chǎng)的成熟度也是不一樣的，是要跟著電量市場(chǎng)的成熟、慢慢地去(完善)配套的市場(chǎng)。”俞慶稱。
“理論上調(diào)頻調(diào)峰服務(wù)，你被調(diào)用一次，給你付一次錢。但是你未來(lái)被調(diào)用多少次你是不一定知道的，就要靠電網(wǎng)的需求。那也就是說(shuō)如果投資，未來(lái)你只能去預(yù)測(cè)一下可能被調(diào)峰調(diào)頻需求多少次，但是預(yù)測(cè)和實(shí)際可能差距很大。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，一個(gè)不確定性很高的事情，就寧可不去投資了。”許海亮向清流工作室表示。
在用戶側(cè)，儲(chǔ)能的運(yùn)用場(chǎng)景較為豐富，總體上可以劃分為戶用和工商業(yè)兩個(gè)場(chǎng)景。相對(duì)于“大儲(chǔ)”，用戶側(cè)盈利模式目前則清晰很多。
戶用儲(chǔ)能也稱家庭儲(chǔ)能，相當(dāng)于家庭的“備用電源”。中國(guó)是戶用儲(chǔ)能生產(chǎn)及出口第一大國(guó)，雖然戶用儲(chǔ)能在國(guó)內(nèi)尚屬冷門，但多位儲(chǔ)能行業(yè)人士向清流工作室表示，不同于國(guó)內(nèi)，在歐美及非洲等國(guó)家，由于當(dāng)?shù)仉娏r(jià)差較大或電力供應(yīng)不穩(wěn)定，戶儲(chǔ)產(chǎn)品銷路較廣。近兩年，由于地緣戰(zhàn)爭(zhēng)造成歐洲能源危機(jī)，戶用儲(chǔ)能一度迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
工商業(yè)儲(chǔ)能則是指在工業(yè)或商業(yè)終端使用的儲(chǔ)能系統(tǒng)，主要應(yīng)用在工業(yè)園區(qū)、港口岸電、充換電、配電站、礦場(chǎng)等。目前，工商業(yè)儲(chǔ)能主要通過(guò)峰谷電價(jià)差套利。
對(duì)于工商業(yè)儲(chǔ)能的套利模式，劉志輝向清流工作室打了個(gè)比方：假設(shè)某工廠一個(gè)月用100萬(wàn)度電，白天電價(jià)一度電是1.3元，晚上電價(jià)0.3元，而工廠白天需要用電30萬(wàn)度。如果投資商找到工廠合作，為工廠免費(fèi)安裝儲(chǔ)能設(shè)備，在晚上電價(jià)為0.3元時(shí)提前將電存儲(chǔ)下來(lái)，白天再給工廠使用，電費(fèi)依然按照1.3元結(jié)算。那么，一個(gè)月下來(lái)，儲(chǔ)能將獲取30萬(wàn)元的電價(jià)差收益，如果這部分收益讓投資商與工廠分成，那么不僅工廠可以實(shí)現(xiàn)在零成本投入的前提下賺取額外收益，投資商也能通過(guò)合作牟利。
自2021年起，各地電價(jià)峰谷價(jià)差逐步明顯，工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性開(kāi)始初見(jiàn)成效。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，目前，國(guó)內(nèi)有22個(gè)省份的工商業(yè)儲(chǔ)能都已經(jīng)初步具備了經(jīng)濟(jì)性。尤其在浙江、廣東等地，每天兩個(gè)波峰和波谷可以做到“兩充兩放”，預(yù)計(jì)回本周期已經(jīng)在3-4年之間。
隨著工商業(yè)儲(chǔ)能的異軍突起，2023年也被稱為“工商業(yè)儲(chǔ)能元年”。
清流工作室獲悉，在現(xiàn)實(shí)情況中，工商業(yè)儲(chǔ)能通常有三個(gè)角色參與：一是工廠、工業(yè)園等為代表的業(yè)主方;二是負(fù)責(zé)提供設(shè)備的工商業(yè)儲(chǔ)能集成商;三是負(fù)責(zé)出錢的投資方。
具體到投資模式，工商業(yè)儲(chǔ)能又分為三類：一是業(yè)主自投模式，即工商業(yè)企業(yè)業(yè)主自己投資，自己受益;二是合同能源管理模式(EMC)，也就是業(yè)主引入第三方投資方合作模式;三是融資租賃模式，即在合同能源管理模式基礎(chǔ)上引入融資租賃方，如讓工商業(yè)儲(chǔ)能設(shè)備商或金融機(jī)構(gòu)通過(guò)融資租賃的方式提供設(shè)備。
業(yè)內(nèi)人士向清流工作室指出，目前在業(yè)內(nèi)，業(yè)主自投模式占比較少，其余兩種模式占比居多，大概是一半一半的比例。
致川能源董事長(zhǎng)李勝祖向清流工作室表示，投資方評(píng)估一個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目是否值得投資，主要看幾點(diǎn)：一是企業(yè)所在地的相關(guān)儲(chǔ)能以及電價(jià)政策;二是企業(yè)信用以及企業(yè)屬性背景;三是通過(guò)企業(yè)每月電量和每日負(fù)荷等數(shù)據(jù)，分析其用電習(xí)慣;四是判斷企業(yè)是否具備儲(chǔ)能安裝條件。其中第三點(diǎn)尤為重要，因?yàn)闆Q定了企業(yè)儲(chǔ)能電站的裝機(jī)容量大小。
“測(cè)算出裝機(jī)容量以后，我們會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)胤骞入妰r(jià)政策，測(cè)算項(xiàng)目總收益以及我們和業(yè)主的收益，然后按年計(jì)算收益率。一般達(dá)到8%左右，我們就能投。”李勝祖表示，在做出投資決策時(shí)，一般項(xiàng)目回本周期在六七年以內(nèi)的才會(huì)投，超過(guò)十年的不投。
不過(guò)，工商業(yè)儲(chǔ)能投資并非完全沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
李勝祖指出，就投資方而言，面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，工商業(yè)儲(chǔ)能依靠峰谷價(jià)差獲利，而如果哪天電價(jià)改了，電價(jià)差縮小了，就影響收益;二是企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，比如在項(xiàng)目沒(méi)有回本前，企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或破產(chǎn)了，那投資的項(xiàng)目就虧了。
行業(yè)洗牌或即將來(lái)臨
隨著各路資本蜂擁而至，儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂也隨之浮現(xiàn)，一場(chǎng)行業(yè)洗牌或即將來(lái)臨。
第三方研究機(jī)構(gòu)GGII的數(shù)據(jù)顯示，由于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極，當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%，其中戶儲(chǔ)電池產(chǎn)能利用率連三成都不到。
據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2023年9月，儲(chǔ)能EPC中標(biāo)均價(jià)1407.47元/kWh，同比下降25%，環(huán)比下降8%;儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)993.01元/kWh，持續(xù)下行，2小時(shí)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)甚至跌破1元/Wh。
在彭澎看來(lái)，儲(chǔ)能市場(chǎng)本質(zhì)上已經(jīng)出現(xiàn)供大于求，即產(chǎn)能過(guò)剩，因此在價(jià)格端呈現(xiàn)往下走的趨勢(shì)。
一位從事儲(chǔ)能業(yè)務(wù)投資的人士向清流工作室表達(dá)了對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂，一方面他認(rèn)定儲(chǔ)能在未來(lái)兩年內(nèi)仍是投資熱點(diǎn)之一;另一方面其憂慮過(guò)了一年半載，儲(chǔ)能會(huì)出現(xiàn)類似十幾年前光伏行業(yè)出現(xiàn)的嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩。
在許海亮看來(lái)，儲(chǔ)能產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)增速較快，兩者并不矛盾。他認(rèn)為，儲(chǔ)能產(chǎn)能過(guò)剩的主要原因是因?yàn)樵谶@一段時(shí)間里面進(jìn)入的企業(yè)過(guò)多，未來(lái)洗牌是一定不可避免會(huì)發(fā)生的，但儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展也是確定的：一是因?yàn)殡S著電力結(jié)構(gòu)中的新能源占比持續(xù)提升，儲(chǔ)能仍存在巨大的需求;二是只要峰谷電價(jià)差存在，儲(chǔ)能就必然存在套利空間。
“大家都想著入局，都想割韭菜。”在莊新看來(lái)，之所以目前儲(chǔ)能行業(yè)有這么多公司涌入，原因之一是在行業(yè)初期門檻比較低，監(jiān)管對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)也尚未出臺(tái)完整的制度約束，導(dǎo)致儲(chǔ)能公司和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。但隨著行業(yè)的發(fā)展必然會(huì)越來(lái)越標(biāo)準(zhǔn)化，一些不正規(guī)的公司會(huì)被淘汰掉，留下實(shí)力比較強(qiáng)、有技術(shù)根底的公司。
值得一提的是，新型儲(chǔ)能或即將迎來(lái)“標(biāo)準(zhǔn)化”時(shí)代。今年2月，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)和國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，提出在今年制修訂100項(xiàng)以上新型儲(chǔ)能重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，用以支持新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)安全、規(guī)模化發(fā)展。
“(儲(chǔ)能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))肯定是比較重要的，任何一個(gè)行業(yè)要有序發(fā)展，一定要有比較完善和健全的標(biāo)準(zhǔn)能夠規(guī)范這個(gè)行業(yè)。”許海亮同時(shí)表示，儲(chǔ)能大規(guī)模發(fā)展起來(lái)也是近幾年的事情，制定統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)需要一個(gè)過(guò)程，這更像是一個(gè)系統(tǒng)工程。
某不愿具名的儲(chǔ)能從業(yè)人士也向清流工作室提到：“(儲(chǔ)能)需求肯定是有的，作為碳中和當(dāng)中比較重要的一環(huán)，但是消費(fèi)者對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品的信心仍然需要逐步去建立，不管是產(chǎn)品壽命和安全性都需要時(shí)間去檢驗(yàn)。”
作者：
評(píng)論