截至10月10日，全國現(xiàn)存儲能企業(yè)已超10萬家;單2023年，全國新注冊儲能相關(guān)企業(yè)即高達(dá)5.02萬家，約占總數(shù)的50%。
企業(yè)為何蜂擁儲能?
筆者認(rèn)為，企業(yè)蜂擁布局儲能市場主要有三點(diǎn)原因。
一是國家“3060雙碳目標(biāo)”為儲能行業(yè)提供了長期確定趨勢。自國家明確提出“3060雙碳目標(biāo)”以來，有關(guān)碳減排的各方內(nèi)容就備受社會各界關(guān)注，新型儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用也將越來越廣泛。為實(shí)現(xiàn)“3060雙碳目標(biāo)”，國內(nèi)目前已制定了龐大的新能源發(fā)展戰(zhàn)略，也迫切需要開發(fā)安全可靠且具有經(jīng)濟(jì)性的儲能技術(shù)，這將刺激儲能市場規(guī)模的持續(xù)增長，也是企業(yè)蜂擁布局儲能市場的重要原因之一。
二是新能源配儲需求大增。政策是推動儲能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的主要動力之一。近兩年，儲能相關(guān)政策密切出臺，標(biāo)志著我國儲能行業(yè)進(jìn)入了新階段。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年以來，國家及地方出臺儲能相關(guān)政策800多項(xiàng)，主要集中在儲能規(guī)劃、技術(shù)研發(fā)、實(shí)施方案、安全規(guī)范、市場機(jī)制等方面，進(jìn)一步凸顯出國家政策支撐儲能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)安全和規(guī)模化生產(chǎn)。
三是工商業(yè)儲能成為中國儲能市場的重要增量。隨著國內(nèi)分時電價的完善和高耗能企業(yè)電價的上漲，工商業(yè)儲能的經(jīng)濟(jì)性明顯增強(qiáng)。同時，2021年國內(nèi)部分地區(qū)由于極端高溫干旱導(dǎo)致電力緊張和拉閘限電問題，也助推了工商業(yè)儲能的發(fā)展。此外，由于2023年以來碳酸鋰價格持續(xù)下跌，使得儲能電池主要材料成本下降，工商業(yè)儲能的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步凸顯。
目前國內(nèi)儲能市場的競爭格局已初步顯現(xiàn)，各產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)已基本確定，如儲能電池領(lǐng)域的寧德時代、比亞迪和億緯鋰能等，家儲電池系統(tǒng)領(lǐng)域的派能、華為、比亞迪，系統(tǒng)集成板塊的陽光電源、比亞迪，中大PCS(儲能變流器)領(lǐng)域的陽光電源、科華數(shù)能，以及第三方儲能BMS(電池管理系統(tǒng))龍頭企業(yè)協(xié)能、高特等。若透過儲能電池來看，國內(nèi)儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布主要分布在廣東及江浙地區(qū)，其次是北京、福建、山東、河南等地區(qū)，而寧夏、江西、云南、廣西等省份雖然有企業(yè)分布，但數(shù)量極少。從儲能電池的銷量來看，目前中國儲能行業(yè)的競爭格局較為集中，頭部效應(yīng)十分明顯。其中，寧德時代和比亞迪的儲能電池銷量遠(yuǎn)超其他企業(yè)，合計(jì)占到7成以上，屬于壟斷競爭格局。并且隨著國家政策對儲能產(chǎn)業(yè)提出更高的要求，以及行業(yè)資金和技術(shù)密集等特點(diǎn)，市場份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。
行業(yè)過剩風(fēng)險幾何?
隨著企業(yè)的不斷涌入，儲能行業(yè)正面臨重大的行業(yè)洗牌和過剩風(fēng)險，主要體現(xiàn)在以下幾個方面。
首先，儲能市場存在嚴(yán)重的同質(zhì)化問題，不同儲能企業(yè)的產(chǎn)品差異不大，比如大多數(shù)企業(yè)自身并不生產(chǎn)電芯，只做系統(tǒng)集成。
其次，儲能產(chǎn)能利用率明顯下降。GGII的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，由于儲能行業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)，當(dāng)前國內(nèi)儲能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到2023年上半年的不足50%，其中戶儲電池產(chǎn)能利用率連3成都不到。
再次，產(chǎn)能過剩引發(fā)價格競爭，進(jìn)一步擠壓企業(yè)盈利空間。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，多數(shù)企業(yè)的毛利率大多不超過30%。原因在于，新型儲能行業(yè)的發(fā)展主要受政策的驅(qū)動，即發(fā)電企業(yè)被要求在其發(fā)電過程中使用儲能設(shè)備。由于儲能項(xiàng)目的成本主要由發(fā)電企業(yè)承擔(dān)，而儲能的收益較為有限，發(fā)電企業(yè)通常更傾向于選擇低成本的儲能項(xiàng)目，而忽視了性能和安全問題。這種趨勢傳導(dǎo)到儲能供應(yīng)商，導(dǎo)致了激烈的價格競爭。
最后，儲能作為一項(xiàng)新興技術(shù)，其商業(yè)模式和收益模式尚不明晰，這對于技術(shù)和資金實(shí)力相對薄弱的企業(yè)而言具有不小的風(fēng)險。因此，儲能行業(yè)將迎來一輪快速洗牌，隨著儲能市場逐漸成熟，那些缺乏核心技術(shù)的企業(yè)可能會被淘汰。
筆者建議，對于急于涌入儲能行業(yè)的企業(yè)，需要謹(jǐn)慎入局。
首先，企業(yè)應(yīng)專注于主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展，只有具備足夠資源和實(shí)力時才能考慮布局儲能。因此資源和戰(zhàn)略計(jì)劃必須與儲能行業(yè)的需求相匹配，而不是僅僅為了套現(xiàn)而跨界進(jìn)入，否則可能會在儲能競爭中受到反噬的風(fēng)險。
其次，隨著政策支持的不斷增加，儲能行業(yè)前景被資本看好，但同時也存在競爭激烈的風(fēng)險。因此企業(yè)需要清楚地意識到，這個行業(yè)的優(yōu)勝劣汰是不可避免的，那些缺乏技術(shù)創(chuàng)新和市場運(yùn)營能力的企業(yè)將很快會被淘汰。
最后，布局儲能的企業(yè)需要明確定位，投入大量資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，可以選擇儲能產(chǎn)業(yè)鏈的不同領(lǐng)域，如儲能電池、儲能系統(tǒng)集成或工商業(yè)儲能，根據(jù)自身優(yōu)勢明確戰(zhàn)略定位。同時，由于儲能是一個需要大量資金投入的行業(yè)，因此企業(yè)應(yīng)避免浪費(fèi)資金和迷失方向，圍繞自身優(yōu)勢破圈，以避免資金鏈斷裂和增加風(fēng)險。此外，在儲能行業(yè)，人才和技術(shù)至關(guān)重要，不具備足夠技術(shù)團(tuán)隊(duì)和研發(fā)能力的企業(yè)可以考慮建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同推動技術(shù)創(chuàng)新。
來源：中新經(jīng)緯 作者：楊希特
作者：楊希特
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