國內市場成便攜式儲能下一個淘金地?

　　2023年，便攜式儲能賽道充滿著“變數”。

　　2019-2021年，便攜式儲能賽道幾乎增長了23倍。快速增長的市場亦催生了便攜式儲能“第一股”的誕生。

　　彼時，華寶、正浩、德蘭明海、安克創新等一批企業占據全球便攜式儲能前十。2022年，海外緊張的能源形勢，給便攜式儲能創造了一個 “尖峰”。

　　2023年以來，因國際能源形勢緩和，亦帶來了海外市場的理性回歸。但與此同時，聞風而動的大批企業正涌入此賽道，面對“理性回歸”的海外市場，便攜式儲能行業頭部公司除了出海搶單之外，也在不斷積極拓展國內市場。

　　事實上，華為、小米、寧德時代、公牛、移族、綠聯等亦相繼推出戶外電源產品，已經緊盯上了國內便攜式儲能這塊蛋糕。

　　盡管，國內戶外儲能愛好者明顯比不上海外的普及度，但國內潛在的巨大人口基數，讓國內市場成為繼海外之后的第二個上升迅速的“增量市場”，也讓其成為小米、華為、寧德時代、綠聯、公牛、移族等發起沖擊的未來市值達千億的新興便攜式儲能市場。

　　但便攜式儲能行業亦處于市場導入期，企業數量眾多，競爭激烈。各企業之間的產品差異較小，價格戰成為了競爭的主要手段。同時，市場上還存在著大量“山寨產品”，給正規企業帶來了極大的市場風險。比如，今年10月的“戶外電源充電起火”事件，既使得戶外電源不規范的產業鏈條暴露出來，也對整個戶外電源市場帶來了致命打擊。

　　值得一提的是的，在殺成一片“紅海”的便攜式儲能，亦有企業不斷突出重圍。今年3月14日，德蘭明海上市輔導備案，獲中國證監會深圳監管局同意。

　　需求“變天”

　　國內市場正在上升為近千億“增量市場”

　　中國已經成為全球便攜儲能設備的主要生產基地，擁有超過90%的產量和出貨量，這得益于中國在新能源產業鏈中的深厚積累。

　　但今年上半年歐洲能源危機常態化、天然氣價格回落、通脹持續加劇，需求回歸理性，導致海外便攜式儲能市場趨緩。

　　海外趨于理性的便攜式儲能市場，與國內便攜式儲能需求上升迅速形成對比。事實上，便攜式儲能產品的目標用戶群體廣泛，包括戶外旅行者、應急電源、野外工作者等，國內需求正在快速打開。

　　在俄烏沖突之前，北美是最大的便攜式儲能市場，占有率約為54%，其次是歐洲和亞太地區，占有率分別約為8%和35%。去年緊張的能源形勢，使得歐洲便攜式儲能亦同步爆發出巨大的增速。

　　中國戶外活動市場起步相對歐美較晚，但近年內的發展迅速，成為便攜式儲能不容錯過的市場。

　　《戶外運動產業發展規劃(2022—2025年)》數據也說明這一點。截至2021年底，中國戶外運動參與人數已超過4億人。據測算，中國便攜儲能電源市場規模將從2018年的3.7億元快速增長至2026年的736.7億元。顯然，國內市場正在成為戶外電源另一個近千億級“增量市場”。

　　這兩年直觀可見露營經濟爆火，其中持續催生了戶外電源市場的發展。由于露營經濟日益多元化、精致化，戶外電源需求持續上漲。無論是手機、筆記本等隨身電子設備，鍋、壺等烹飪電器，燈帶、臺燈等照明電器，投影儀、卡拉OK機等娛樂電器，還是風扇、制暖爐等調溫電器，都離不開電力供應。

　　天貓數據顯示，戶外電源連續三年增速接近300%，2021年銷售體量在3億元左右，而2022年超過10億元。2023年一季度，某平臺戶外露營電器市場分別實現銷售額18.6億元、銷量145.7萬件，同比分別增長14.1%、20.6%。其中戶外電源銷售額2.8億元，銷售額同比增長215.1%，銷量同比增長139.3%。

　　相對海外市場，國內需求正在快速上升。

　　“洗牌”加速

　　便攜式儲能殺成一片“紅海”

　　全球具有代表性便攜式儲能企業主要有華寶新能、正浩、德蘭明海、Goal Zero、沃爾德、德賽等;數碼品牌商品勝、羅馬仕、公牛、安克創新、倍思、睿量、浩酷、海陸通等也相繼布局;國內消費電子巨頭華為、小米;電池巨頭寧德時代等也陸續入局。

　　便攜儲能的崛起，得益于不斷擴展的需求和不斷完善的鋰電池技術。一些企業具有一定的先發優勢和技術積累。這一波紅利讓華寶新能率先成為便攜式儲能第一股。但便攜式儲能市場的格局并沒有這么簡單。

　　便攜式儲能市場就像突然的風口，而爭相涌向風口的玩家，既有巨頭，還有更多創業者企業。如今，國內市場需求快速打開，競爭者亦愈來愈多。

　　高工儲能查閱9月京東戶外電源暢銷榜，綠聯、小米、正浩、電小二等赫然在列。這與海外暢銷榜大大不同。

　　業界人士分析，對于國內普通消費者而言，并沒有一款產品如國民家電品牌一樣，讓其耳熟能詳。加上消費電器品牌的加入，原有的便攜式儲能頭部企業的“品牌效應”明顯被稀釋很多。

　　比如，很多“米粉”“華為粉”的戶外電源需求者，他們會將原有的品牌效應帶到此領域。

　　而各大便攜式儲能企業為了進一步加強抗風險能力，不斷擴展線下銷售渠道，實現“線上+線下”雙渠道路線。比如，如今在深圳一些線下戶外運動品牌店，正浩、小米、華為等產品陸續出現。

　　加之，便攜式儲能是一個低技術門檻的行業，涌入進來的新玩家過多。低價營銷或將進一步稀釋一些暫時性領先的企業份額。

　　從上述分析來看，便攜式儲能全球市場格局正加速洗牌。另一個角度來看，率先吃到“行業紅利”的華寶新能上半年的業績情況，亦從側面說明了這是一個充滿著巨大競爭的賽道。

　　產品迭進

　　便攜儲能走向高功率/多功能/大容量

　　由于便攜式儲能設備體積較小，對電池容量的要求不高，市面上80%左右的便攜式儲能設備使用高比能18650三元電芯。但近年來，由于磷酸鐵鋰電池較好的安全特性，其在便攜式儲能應用占比逐漸增大。以正浩為例，3000次循環磷酸鐵鋰電芯成為其重要賣點。

　　因便攜式儲能產品帶電量相對低且結構簡單，所以一般選擇產品一致性最高的圓柱電池，以降低電池管理難度，且產品帶電量可靈活調配。便攜式儲能用電芯以圓柱電池為主，且呈現產品輕量化驅動大電芯需求的趨勢。

　　對電芯的要求上，便攜式儲能產品更強調循環次數和剩余容量，例如正浩官網上的某款產品宣傳上，明確“3000次循環壽命指電池在完全充放3000次后剩余容量仍有80%以上”。

　　當前，市面上便攜儲能產品的主流輸出規格有300W/500W/1000W/1500W等。小米推出的米家戶外電源功率高于1800W，而正浩推出了3000W及以上的戶外電源，體現了便攜儲能電源高功率發展的趨勢。

　　因使用場景多樣化，便攜式儲能產品配有 USB、AC、DC、Type-C、PD 等多種接口，能夠為冰箱、電飯煲、照明燈、攝像機、電腦等數碼設備及小家電供電;同時增加了智能遙控等功能，使其“家電化”趨勢愈來愈明顯。

　　除了市電充電、車充充電，便攜式儲能還可以配套太陽能板使用，太陽能板單片輸出功率在 60w 到 200w 之間，以便當電池電量用盡時，在戶外利用光伏對儲能進行充電。換句話說，便攜儲能產品充電頻繁和快充等需求較大，這意味著便攜儲能的BMS需求更大。

　　當前，便攜式儲能BMS產品設計精度和安全要求越來越高。按照BMS AFE驅動方式，可分為高邊驅動，低邊驅動和外置驅動三種，其中低邊驅動占主流。但是隨著對BMS安全性要求提高，高邊驅動應用會越來越廣泛。

　　據了解，當前便攜儲能BMS主流組成架構以硬件保護芯片方案占比偏多，而前端芯片配合MCU方案的占比亦在逐年上升。

　　便攜式儲能產品不斷升級，使得其跟戶用儲能的界限變得越來越模糊。

　　如何保持競爭力

　　產品/渠道/品牌 缺一不可

　　據業內人士分析，市場競爭愈來愈激烈的便攜式儲能市場，并不是一個純粹比拼技術的賽道，其to C的特性，在于其產品、渠道、品牌等多方面的綜合能力。

　　便攜式儲能賽道，除了華寶、正浩等便攜式儲能品牌的市場外，具有較大知名品牌力的如小米、華為、寧德時代、公牛等紛紛“扎”進此賽道，并迅速對原有格局產生了巨大沖擊。

　　值得一提的是，正浩作為便攜式儲能賽道為數不多出身技術的玩家，在快充等領域形成了突破。此外，正浩也是國內較早注重線上渠道的便攜式儲能廠商之一，這也使得正浩產品一度在國內市場風頭正勁。

　　上述案例均說明，品牌、渠道、產品，對便攜式儲能缺一不可。如果出現“短板”，很容易被具備上述齊全優勢的“新晉者”吞沒。

　　便攜式儲能自爆火以來，因其入局技術門檻低，已經殺成一片“紅海”。那么，國內需求的打開，將迎來更快一輪產品、渠道、品牌等全方位的競速。（來源; 高工儲能）

作者：