新型儲能崛起!鋰電市場需要新故事

　　隨著衣食住行等方方面面的產(chǎn)品越來越自動化、智能化，鋰電池的應(yīng)用場景將會更加豐富。

　　鋰電作為最為成熟的一個電化學(xué)儲能手段，目前在新型儲能市場占據(jù)94%的份額，過去兩年呈現(xiàn)“狂飆”之勢。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)不完全統(tǒng)計，2020—2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)總投資項目數(shù)量超776個，其中百億投資項目達163個，占比超1/5，且鋰電百億投資項目占全年項目總數(shù)量比重逐年增長，2023年1~5月達到28%，占比超1/4。

　　6月10日，在2023世界動力電池大會動力電池智能制造發(fā)展論壇上，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心總工程師左世全發(fā)布了《鋰電池制造裝備發(fā)展白皮書》(以下簡稱《白皮書》)。

　　《白皮書》指出，近年來，我國鋰電池制造裝備市場規(guī)模持續(xù)擴大，涌現(xiàn)出一批標志性裝備產(chǎn)品和骨干企業(yè)，有力支撐鋰電池智能工廠建設(shè)。在多工序集成、整體方案交付、數(shù)字化水平提升、迭代加快等發(fā)展趨勢下，提出加強協(xié)同攻關(guān)、提升創(chuàng)新能力、完善標準體系、加快裝備數(shù)字化等對策建議，為鋰電池制造裝備創(chuàng)新發(fā)展提供了參考借鑒。

　　儲能鋰電池進入快車道

　　進入“十四五”以來，國家和地方密集出臺了一系列相關(guān)政策為儲能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展蓄勢，推動行業(yè)進入規(guī)模化發(fā)展階段。2022年1月，新型儲能“十四五”綱領(lǐng)性文件發(fā)布，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，提出2025年步入規(guī)模化發(fā)展階段，2030年實現(xiàn)全面市場化的發(fā)展目標。此外，多地也印發(fā)了儲能發(fā)展規(guī)劃，有力促進了儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　另一方面，隨著能源消費結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)能源向新能源轉(zhuǎn)型，新能源產(chǎn)業(yè)也成為國家經(jīng)濟發(fā)展新的增長點，以光伏、風(fēng)電為代表的新能源發(fā)電裝機容量快速增長，而新能源供電不穩(wěn)定的特征，與電網(wǎng)對穩(wěn)定供電的需求存在矛盾、以鋰離子電池為首的電池儲能技術(shù)由于響應(yīng)速度快、占地面積小、使用壽命長、環(huán)境友好等優(yōu)點，可以彌補風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電間歇性、波動性、隨機性短板，已成為儲能行業(yè)發(fā)力的重要方向、在政策和市場的雙重因素作用下，電池儲能需求快速增長，儲能鋰電池市場發(fā)展隨之進入快車道。

　　據(jù)公開信息顯示，2022年全球儲能鋰電池產(chǎn)業(yè)出貨量達到 159.3 GWh，同比增長127.6%，預(yù)計2025年全球儲能鋰電池產(chǎn)業(yè)需求達到 460 GWh。2022年中國儲能鋰電池出貨量達到130 GWh，同比增長171%;2023年第一季度，中國儲能鋰電池出貨量達到42 GWh。

　　儲能的商業(yè)化進程加快，吸引了各大電池廠家悉數(shù)入場。儲能鋰電池技術(shù)和產(chǎn)品正發(fā)生翻天覆地的變化，技術(shù)含金量也越來越高。

　　目前，國內(nèi)儲能鋰電池以磷酸鐵鋰電池為主，大都是從車用動力電池直接轉(zhuǎn)過來的，比如280Ah的方形磷酸鐵鋰電芯原本是電動公交車上用的，現(xiàn)在成為集裝箱儲能電池的主力產(chǎn)品。對于儲能應(yīng)用來說，該款電芯存在壽命相對較短、安全性不足以及成本高等問題。

　　隨著電池儲能在未來能源變革中發(fā)揮的作用越來越大，世界各國均在積極布局新一代儲能鋰電池技術(shù)，例如美國的“長時儲能攻關(guān)計劃”、歐盟的“電池創(chuàng)新2030計劃”以及中國的“十四五”“儲能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點專項-兆瓦時級本質(zhì)安全固態(tài)鋰離子儲能電池課題等。

　　勇吃螃蟹的“新能源之都”

　　中國有八座城市是我國鋰電行業(yè)佼佼者，分別為福建寧德、江西宜春、四川遂寧、四川宜賓、山東棗莊、江西新余、江蘇常州、湖北荊門，其中常州被譽為“新能源之都”。長三角地區(qū)歷來有著制造業(yè)優(yōu)勢，而常州正處于中心位置，與上海和南京等距相望，區(qū)位優(yōu)勢明顯，作為蘇南模式的代表，新能源汽車及儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)達，鋰電池市場空間大。

　　在傳統(tǒng)燃油車時代，常州已長于整車制造，上世紀60年代，是全國三大乘用車制造基地之一，有全國最大的乘用車生產(chǎn)企業(yè)。新能源汽車時代，帶來了汽車工業(yè)的大洗牌，所有地區(qū)站在同一起跑線上。對風(fēng)口的把控能力，讓常州很快在產(chǎn)業(yè)鏈上多重布局，助力所轄縣區(qū)市形成不同環(huán)節(jié)的聚集效應(yīng)。

　　2014年，常州出臺《新能源汽車推廣應(yīng)用實施意見》，明確了多項補貼政策，并提出提高新能源汽車研發(fā)生產(chǎn)水平。

　　2015年，金壇區(qū)引進中航鋰電項目;次年，寧德時代(300750)規(guī)劃的產(chǎn)能50GWh長三角動力電池基地項目在常州溧陽開工建設(shè)。

　　2016年，常州為理想汽車投資7.8億元，正式引入新能源整車廠，成為全國第一個投資新能源汽車企業(yè)的地方政府，早于2018年上海為特斯拉提供土地，也早于2020年廣州投資小鵬和合肥投資蔚來。2019年，理想汽車確定常州為唯一生產(chǎn)基地，2020年其登陸美國納斯達克。2022年7月，理想汽車的常州基地交付了超萬輛理想ONE。

　　2022年1月，比亞迪(002594)常州工廠正式投產(chǎn)，其“元plus”和新車型“海豹”在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量近20萬輛。

　　多年的布局之下，2020年，汽車成為常州第一個千億級的裝備制造業(yè)集群。常州新能源汽車產(chǎn)業(yè)崛起，相關(guān)項目和企業(yè)在轄區(qū)內(nèi)多點開花，已形成了包括整車制造、動力電池、電機、電控、傳感器、充電樁等完整的新能源汽車及汽車核心零部件千億級產(chǎn)業(yè)鏈。“新能源之都”蓬勃成勢，產(chǎn)業(yè)集聚度全國第五，產(chǎn)值超5000億元。

　　資料顯示，當(dāng)前常州已聚集300多家新能源汽車及核心零部件企業(yè)。2023年《政府工作報告》提到，常州市新能源汽車整車制造、動力電池、光伏行業(yè)新增產(chǎn)值對規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值增長貢獻率超九成，2022年整車產(chǎn)銷超34萬輛，整車、動力電池產(chǎn)銷量均占江蘇省半壁江山。

　　下一代鋰電儲能技術(shù)引領(lǐng)者

　　2015年，金壇撤市設(shè)區(qū)，是常州最年輕的區(qū)。同年，金壇與中航鋰電(洛陽)有限公司簽訂合作協(xié)議，共同出資設(shè)立中航鋰電(江蘇)有限公司。該項目是金壇引進的第一個特大型央企投資的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目，也是常州市第一個鋰離子動力電池項目。

　　隨著該項目的成功落地，帶動了金壇動力電池產(chǎn)業(yè)從無到有、快速發(fā)展、異軍突起，以中創(chuàng)新航、蜂巢能源為龍頭，金壇經(jīng)開區(qū)、華羅庚高新區(qū)兩大省級平臺為陣地，建立起正負極材料、隔膜、電芯、電池PACK箱體及配件等動力電池領(lǐng)域完整的產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展成為全國動力電池產(chǎn)業(yè)主要聚集區(qū)。

　　憑借持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新,中創(chuàng)新航已成為全球唯二擁有磷酸鐵鋰及三元鋰電池,并可為主機廠提供全系車型配套能力的動力電池領(lǐng)先企業(yè),打造的全極耳疊片方形電池、OS電池、頂流圓柱電池等一系列領(lǐng)先技術(shù)及產(chǎn)品,引領(lǐng)TWh時代大規(guī)模制造。

　　憑借一系列明星產(chǎn)品,中創(chuàng)新航持續(xù)“走紅”國內(nèi)國外兩個市場。去年,中創(chuàng)新航成為首家登陸港股的動力電池企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,2022年中創(chuàng)新航裝機量位居國內(nèi)第三位、全球排名第七位,是行業(yè)內(nèi)近年來增長最快的動力電池企業(yè)之一。

　　中創(chuàng)新航的高壓三元技術(shù)與產(chǎn)品全球領(lǐng)先，能量密度刷新行業(yè)紀錄，達280Wh/kg，同時具備高安全性、長壽命等突出特點。全球首創(chuàng)全極耳疊片技術(shù)，具有高比能、高功率、高可靠性、快充性能表現(xiàn)出色等優(yōu)點，是面向未來產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新進步的工藝技術(shù)平臺。高能量密度電池系統(tǒng)不起火技術(shù)及產(chǎn)品全球首個實現(xiàn)三元整包針刺不起火，鐵鋰電池包通過槍擊極限測試，重新定義鋰電行業(yè)安全標準。

　　2021年，公司推出面向TWh時代的全新One-Stop Bettery(以下簡稱“OS”)電池平臺及集成技術(shù)，是繼圓柱、軟包和方形之后的第四種封裝形式產(chǎn)品。今年8月又延續(xù)匠心之作，發(fā)布OS 2.0版本高錳鐵鋰電池。同時公司深入布局鋰硫電池、半固態(tài)/全固態(tài)電池、4C/6C快充電池等，技術(shù)創(chuàng)新的本位將會進一步穩(wěn)固大規(guī)模制造的根基。

　　2022年10月，中創(chuàng)新航突破2GWh，達到2.06GWh的動力電池裝機量，創(chuàng)該公司月度動力電池裝機量的歷史新高。截至十月，三元動力電池裝機量達11.1GWh，市占率13%，市場排名穩(wěn)居第二位。目前，中創(chuàng)新航是全球僅有的兩家擁有同時可為主機廠提供磷酸鐵鋰及三元電池全系車型配套能力的動力電池企業(yè)之一。

　　鋰電行業(yè)作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)，正在形塑新型汽車產(chǎn)業(yè)鏈條結(jié)構(gòu)。與之相對的，鋰電行業(yè)本身諸如設(shè)備供應(yīng)、原材料供給等問題也在影響著行業(yè)市場開拓。接受《小康》雜志、中國小康網(wǎng)采訪時，中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司董事長、總裁劉靜瑜表示，目前中創(chuàng)新航已經(jīng)和葡萄牙政府在塞巴圖爾區(qū)錫尼什簽署合作備忘錄，海外工廠基地建設(shè)正穩(wěn)步推進。“鋰電行業(yè)出海是大勢所趨，但我們認為走向海外的該過程不是‘競爭’、‘爭奪’和‘占領(lǐng)’的過程，相反我們需要各位供應(yīng)鏈的伙伴協(xié)同共進，一同解決海外基地落成之后的關(guān)鍵問題。與供應(yīng)鏈伙伴共同開拓歐洲市場，這也是未來中國企業(yè)在鞏固國內(nèi)市場的前提下，走向海外市場、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要一環(huán)。”

　　鋰電新能源產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)潮回歸理性

　　高工產(chǎn)業(yè)研究院表示，從百億投資項目區(qū)域分布看，以華東地區(qū)為主。2020—2023年5月，華東地區(qū)鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項目數(shù)量最多，達72個，全國占比超40%，主要因為：首先，市場環(huán)境優(yōu)越，對鋰電大項目吸引力強;其次，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，帶動上游鋰電池及材料企業(yè)就近配套;再次，擁有大量高端技術(shù)人才，吸引對人才要求高的大項目落地;此外，擁有港口優(yōu)勢，降低企業(yè)運輸成本，利于企業(yè)產(chǎn)品進出口。

　　從百億投資項目省份熱力分布看，湖北、江蘇、四川吸引的大項目最多。代表項目有2023年比亞迪規(guī)劃總投資100億元的江蘇新能(603693)源乘用車及核心零部件產(chǎn)業(yè)園基地項目、2022年億緯鋰能(300014)規(guī)劃總投資200億元的年產(chǎn)50GWh動力儲能電池生產(chǎn)基地和成都研究院項目等。

　　當(dāng)前，中國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)這一輪擴產(chǎn)潮接近尾聲，動力電池、材料、設(shè)備等頭部企業(yè)已基本完成基地選址布點。在這一波快速擴產(chǎn)潮中，我國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展也帶來了一些問題，如行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、企業(yè)無序擴張、招商引資亂象等問題。再如，項目停滯、浪費資源等問題。

　　2023年我國鋰電新能源擴產(chǎn)項目主體集中在二、三線企業(yè)，相比于一線大廠，這批企業(yè)在規(guī)模體量、客戶資源、供應(yīng)鏈布局等方面存在劣勢，若企業(yè)無法獲得充足訂單，則項目面臨延期投產(chǎn)、產(chǎn)能閑置等問題，因此地方政府、資本市場在后期的項目選擇方面需更加謹慎。

　　6月9日，工信部副部長辛國斌在世界動力電池大會上表示，將優(yōu)化行業(yè)管理政策，強化產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)籌布局，引導(dǎo)社會資本理性投資，避免盲目擴張和無序發(fā)展。

　　對此，真理研究院創(chuàng)始人、首席分析師墨柯表示，目前企業(yè)的產(chǎn)能擴張計劃大多已暫停。此外，去年到現(xiàn)在鋰電板塊上市公司的股價跌幅較大，或是導(dǎo)致定增募資額縮水的直接原因。有資深車企人士表示，動力電池產(chǎn)能存在過剩風(fēng)險。當(dāng)下頭部材料廠商縮減項目投資，更多是行業(yè)回歸理性的選擇。

　　“相關(guān)公司調(diào)降擬募資金額，主要是因為當(dāng)前下游市場需求跟不上產(chǎn)能。過去幾年，碳酸鋰市場需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，吸引資本涌入，產(chǎn)能也隨之?dāng)U張。但隨著市場趨于飽和，行業(yè)逐漸回歸理性。”有業(yè)內(nèi)人士表示，未來行業(yè)需進一步調(diào)整產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，提高產(chǎn)品品質(zhì)和附加值，以適應(yīng)市場需求變化。

　　來源：《小康》·中國小康網(wǎng) 孫媛媛

作者：孫媛媛