6月12日，松發(fā)股份開盤一字漲停。截至收盤，松發(fā)股份報22.12元/股，最新總市值為27.47億元。
消息面上，松發(fā)股份正籌劃收購安徽利維能動力電池有限公司不低于51%且不高于76.92%股權(quán)。交易完成后，公司主營業(yè)務(wù)將在陶瓷產(chǎn)品的基礎(chǔ)上新增儲能鋰電池業(yè)務(wù)。
籌劃收購資產(chǎn)
6月11日晚間，松發(fā)股份發(fā)布公告，公司正籌劃以支付現(xiàn)金的方式向?qū)幉ɡS能儲能系統(tǒng)有限公司購買其持有的安徽利維能動力電池有限公司不低于51%且不高于76.92%股權(quán)，具體收購比例待進(jìn)一步論證和協(xié)商。松發(fā)股份與寧波利維能就上述交易簽署了《資產(chǎn)購買意向協(xié)議》。本次交易完成后，安徽利維能將成為松發(fā)股份的控股子公司。
另外，松發(fā)股份的股東林道藩還與寧波利維能簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，林道藩擬將其持有的約2620萬股上市公司股份(占上市公司股本總額的21.10%)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給寧波利維能，轉(zhuǎn)讓總價款為6.25億元。上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，寧波利維能將成為上市公司持股5%以上的股東。
根據(jù)公告，經(jīng)初步測算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易不涉及公司發(fā)行股份，也不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。
松發(fā)股份表示，本次交易尚處于初步籌劃階段，交易方案、股權(quán)收購比例、交易價格、業(yè)績承諾等核心要素仍需進(jìn)一步論證和協(xié)商，尚需履行公司、標(biāo)的公司及交易對方必要的內(nèi)外部相關(guān)決策、審批程序。
發(fā)展前景良好
公開資料顯示，安徽利維能成立于2018年7月，注冊資本為13億元，由杉杉股份、紅杉資本中國基金和中國保險投資基金等共同組建成立，是國家級高新技術(shù)企業(yè)。該公司專注于儲能和輕型車動力電池產(chǎn)品及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是儲能細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。
產(chǎn)品方面，安徽利維能核心產(chǎn)品包括26700系列圓柱電芯、軟包儲能電芯、短刀電芯等，廣泛應(yīng)用在便攜式儲能、戶用儲能、通信和基站儲能、城市出行、工業(yè)搬運和鉛酸替代等場景，尤其是在便攜式戶外儲能領(lǐng)域已形成一定的先發(fā)優(yōu)勢。
安徽利維能位于滁州市南譙區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。截至2022年底，該公司已在滁州基地建成8條先進(jìn)智能的鋰電池生產(chǎn)線，年產(chǎn)能達(dá)4GWh，2022年銷售收入超過10億元。今年該公司滁州基地二期項目已開工建設(shè)，規(guī)劃年產(chǎn)能6GWh，計劃于年內(nèi)完成二期一階段3GWh的產(chǎn)能建設(shè)。
在全球儲能需求快速增長的背景下，安徽利維能具備良好的發(fā)展前景。松發(fā)股份表示，隨著產(chǎn)能逐步擴(kuò)張，安徽利維能的營業(yè)收入、客戶拓展和產(chǎn)品競爭能力都有較大提升。本次交易完成后，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將有明顯提升，公司綜合競爭力將得到大幅增強。
打造第二條增長曲線
據(jù)公開資料，松發(fā)股份主營業(yè)務(wù)是高品質(zhì)日用瓷的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。公司成立于1985年，位于廣東省潮州市。公司先后獲得中國名牌產(chǎn)品、中國陶瓷行業(yè)名牌產(chǎn)品、中國輕工業(yè)陶瓷行業(yè)十強企業(yè)等榮譽稱號。2015年，松發(fā)股份在上交所上市。
近年來，受陶瓷行業(yè)需求下滑及成本上漲等因素影響，松發(fā)股份陶瓷業(yè)務(wù)收入增長乏力。2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約2.7億元，同比下降32.79%，其中陶瓷業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比下降29.64%;歸屬于母公司的凈虧損約1.7億元，同比減虧約1.39億元。
業(yè)內(nèi)人士表示，近年來，松發(fā)股份陶瓷業(yè)務(wù)逐步萎縮，冀求引入新業(yè)務(wù)，為公司打造第二條增長曲線。本次交易完成后，安徽利維能將成為松發(fā)股份的控股子公司，儲能鋰電池業(yè)務(wù)將成為公司新的增長點。
此外，收購儲能業(yè)務(wù)后，松發(fā)股份還將得到來自大股東恒力集團(tuán)的有力支持。恒力集團(tuán)在鋰電池隔膜等新能源新材料領(lǐng)域已有布局，有望對公司未來發(fā)展形成支持。
來源：中國證券報·中證網(wǎng) 武衛(wèi)紅
作者：武衛(wèi)紅
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