2023工商業儲能，智能化是下一個黃金賽道?

　　過去一年，從便攜式儲能、分布式儲能，再到家庭儲能……一系列有關“大號充電寶”的生意，憑借打破能源時空限制的同時提升對能源的利用效率，已在全世界掀起投資和創業的熱潮。

　　據預測，到2030年全球新型儲能需求的市場空間將突破3500億元。特斯拉創始人馬斯克也曾豪邁地表達了對儲能賽道的期望：未來可與汽車業務不分伯仲，甚至超越汽車業務。

　　熱鬧的賽場下，儲能市場已然爆發，但仍面臨著很多產業難題。

　　對此，元一資本認為不必過早唱衰，因為儲能市場規模的增長是確定的，即使眼前崎嶇，未來的盈利空間很有可能在瞬間爆發。

　　舉個類似的賽道，當年的動力電池與當下的儲能正經歷著一樣的過程，從“看不懂”到“趕不上”之間，擁有大量結構性機會，且已經出現不少這類公司和產品……

　　01 大風起兮：萬億儲能投資大躍進

　　從古至今，誰占有能源，誰就有話語權。因為能源的重要性，不僅關乎一個國家的發展和社會的穩定，甚至影響到人類的生存命運。

　　當前，能源轉型是我國乃至全球的發展趨勢，但新能源相比傳統能源，不管是利用風還是太陽光來發電，都存在不穩定性，儲能技術則是解決手段之一。

　　由此，儲能正在經歷有史以來規模最大的投資和建設周期。

　　國家能源局數據顯示，中國新型儲能裝機規模預計復合年均增長率為51%，抽水蓄能裝機規模復合年均增長率預計為13%。而儲能建設的大提速，一方面來源于雙碳目標，另一方面則在于政策、技術、資本的多方合力。

　　政策方面，僅2023年1月，全國就有14項儲能產業相關政策陸續出臺。此前的《“十四五”新型儲能發展實施方案》、《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》等一系列政策，都體現著國家對儲能建設的決心。

　　技術方面，主流儲能使用的鋰離子電池能量密度較10年前提高了一倍以上，而氫儲能、液流電池、鈉離子電池、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等新技術路徑也發展迅速。同時上游原材料如碳酸鋰價格今年以來的持續回落，促進了儲能成本的下跌。業內人士預計，今年下半年碳酸鋰價格將從去年近60萬元/噸降至35-40萬元/噸，或將促進儲能裝機量的進一步爆發。

　　政策與技術又進一步提升了投資的拉動力。2023年開局，儲能行業迎來新一輪擴產高峰，產業鏈上下游有將近二十家企業宣布最新儲能項目建設規劃。這其中不僅包含了億緯鋰能、中創新航、雄韜股份、贛鋒鋰業、蘭鈞新能源等動力電池企業，也包括了盛虹集團、東方日升等來自關聯行業的跨界者。

　　02 乘風破浪：工商業儲能智能進階

　　作為新能源時代的能源儲存和調節基礎設施，儲能家族成員眾多。從電力系統角度，儲能的應用場景分為發電側儲能、電網側儲能和用電側儲能。而根據需求場景的不同，可以分為大儲、工商業儲能、家庭儲能等。

　　那么，哪種儲能商業模式更有“錢”景呢?

　　不同國家電力市場結構特點不同，對應儲能市場的發展模式也不一樣。

　　比如歐美電力市場較成熟且更為市場化，其儲能商業模式也更多樣化，尤其是在歐洲國情影響下，催生了大量的家庭儲能需求。

　　相比而言，國內由于電價便宜、同時電網基礎設施完善，大儲方向是中國的發展主力，過去一年，大儲新增裝機占總新增裝機的92%。

　　但殊途同歸，無論是戶儲還是大儲，都是長坡厚雪的賽道。作為起步階段的工商業儲能，2023年又有何發展趨勢呢?

　　首先，我國分時電價的不斷細化，讓國內工商業儲能經濟性日益凸顯，換句話說，就是算得過賬了。

　　歐美國家居民用電價格高于工業用電，而我國恰恰相反。因此，我國工商業在用電成本這塊有著巨大的降本需求。

　　使用儲能劃不劃算，要看——LCOE(度電成本)，這個判斷工商業儲能經濟性的指標。當峰谷差價> 儲能LCOE時，企業安裝儲能設備自然就可以節省用電成本。理想狀態下測算，每天一充一放下儲能LCOE≈0.63元/kwh，最新的數據顯示，已有11省的峰谷價差超過0.7元/kWh。

　　在未來峰谷價差逐漸增大的趨勢下，安裝工商業儲能不僅能有效減少電費，還能緩解曾經的“限電”政策帶來的用電焦慮。一舉兩得下，需求自然不斷提升。

　　其次，工商業儲能獲得資本關注的另一個驅動力，在于產品正朝著數字化、智能化方向發展。

　　去年，中國電力科學研究院資深專家來小康，在公開場合表示，高通量計算、先進制備技術、分析測評技術、電池管理技術、傳感技術等支撐技術是儲能的基礎。

　　為什么這么說呢?除了經濟性，安全性也是工商業儲能發展繞不開的剛性法則，在保障用電安全方面，數字化顯然比經驗更管用。

　　隨著儲能項目裝機規模的快速增長，應用場景也越發的復雜，安全性就成為了儲能產業的達摩克利斯之劍。據GGII不完全統計，2017-2022年間，全球發生超70起儲能安全事故。前車之鑒告訴我們，儲能產業絕不只關乎技術和生產，保障儲能系統安全，產業才能行穩致遠。

　　目前，很多企業也在建設儲能運維平臺，但大部分只有數據展示功能。因此，儲能數字化程度亟需加深。

　　以電化學儲能系統為例，EMS和BMS都是主要的數字化技術應用地。在AI、邊緣計算等前沿技術賦能下，BMS產品的電池系統安全診斷、長壽命運維、系統經濟性指標診斷等高級功能，將是未來各廠商之間產生差異化競爭的核心要點。

　　而基于我國的國情，工商業儲能大都不需要接受電網調度。因此作為儲能系統大腦的EMS，主要負責的是本地能量管理。數字化技術亦將是保障操作安全，支持毫秒級快速響應，實現儲能子系統設備集成管理和集中調控等方面。

　　元一資本注意到，眾多新銳企業如深圳華工能源、大秦新能源等，正在為行業提供工商業數字化能源解決方案，或將進一步助力工商業儲能的數字化運維，安全性和經濟性“兩手同抓”。

　　最后，安裝儲能系統，也將成為企業打開ESG標準的一張重要名片。

　　近年來，ESG風口下，符合ESG標準的企業，意味著走在了經濟發展和產業升級的方向上，而不具備ESG標準的公司，則被認為不具備可持續發展的能力。因此，安裝儲能將助力企業踐行可持續發展理念。

　　03 風來潮涌：新型電力系統下的產業機遇

　　較之于大儲在旗幟鮮明的政策下大步闊進，方興未艾的國內工商業儲能也在電力市場化改革中嗅到了機會。

　　要知道，儲能的發展一定是伴隨著新型電力系統的發展而發展。去年，南方區域電力市場已經啟動試運行，接下來，全國統一電力市場也在加速構建，相關政策已明確，將適時引入儲能等市場主體參與綠色電力交易。

　　換句話說，未來隨著電力市場改革的進一步深入，工商業儲能也將有更多機會參與到更大的現貨市場，從而持續拓寬收益渠道。

　　舉個例子，南方區域電力市場明確輔助服務，也是電力市場交易品種的重要組成部分。輔助服務是指為維護電力系統的安全穩定運行，保證電能質量，除正常電能生產、輸送、使用外，由發電企業、電網經營企業和電力用戶提供的參與調頻、短時調峰等服務。

　　工商業儲能雖然容量較小，但可通過虛擬電廠以聚合的方式參與電力市場交易。在此前的文章《2022虛擬電廠，勇闖市場化“深水區”》中，元一資本就說過，虛擬電廠作為“電的智能搬運工”，既能緩解電網的用電壓力，也能幫助分布式儲能將多余的電出售。

　　因此，工商業儲能也可以通過在電力市場上提供輔助服務收獲新的盈利渠道。

　　未來，隨著全國統一電力市場的加速構建、虛擬電廠技術的成熟應用，工商業儲能市場的潛力將會進一步得到激發。隨著諸多“錢景”驅動，國內工商業儲能裝機空間也有將迅速打開。

　　儲能產業的競爭領域，已經超越了電池技術，開始比拼起系統化儲能解決方案的設計。對中國企業來說，從簡單的電池、PCS供應商，轉向更具價值的綜合方案解決者……這條路必定艱難，但卻是難而正確的路。（文 | 錢皓頻道）

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