2023年儲能產業“擴產潮”四大趨勢

　　2023開年以來，儲能行業迎來新一輪擴產高峰，擴產企業中，電池企業和儲能系統集成企業占比最多。

　　儲能產業持續火爆，企業擴產如火如荼。

　　2023開年以來，儲能行業迎來新一輪擴產高峰，產業鏈上下游近二十家企業宣布最新儲能項目建設規劃。同時，2022年落地開工的多項儲能產線建設項目，有望在一季度陸續迎來投產，貫穿2022全年的電芯供應緊張局面有望得到緩解。

　　擴產企業中，電池企業和儲能系統集成企業占比最多。

　　· 儲能系統集成：時代星云、中能裝備葛洲壩裝備公司、銀泰新能源、卓陽集團、中國電力、寧波雙一力;

　　· 儲能電池：億緯鋰能、中創新航、盛虹集團、雄韜股份(鋰電+鈉電)、上海電氣儲能(液流)、吉電能谷儲能(鉛炭);

　　· 電芯及系統集成：巨灣技研、贛鋒鋰業、蘭鈞新能源;

　　· 其他：智光電氣(PCS)、湖南博盛新能源(動力及儲能電池綜合材料)。

　　以下是高工儲能整理的儲能企業擴產項目動態(部分)：

　　擴投產項目中，2023年以來的擴產規模均為GWh級別，億緯鋰能、盛虹集團、中創新航、雄韜股份、贛鋒鋰業、卓陽能源、庫博能源等加速儲能賽道競速。其中，億緯鋰能與盛虹集團的超級電池工廠規劃最受“矚目”。

　　2月1日,億緯鋰能六、七、八、九區工廠投產，動力儲能電池產能共計73GWh;1月18日，億緯鋰能公告稱,擬分別與湖北荊門、云南曲靖簽訂60GWh動力儲能電池生產線及輔助設施項目、23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目。

　　1月31日，盛虹集團60GWh儲能電池超級工廠和新能源電池研究院項目簽約江蘇張家港，計劃總投資306億。

　　從儲能企業擴產及投建規劃來看，高工儲能認為有以下幾個方面值得關注：

　　一、動力電池企業加碼儲能領域。儲能作為獨立于動力電池外的超級賽道已經得到行業普遍認可，儲能專用電池的需求催動企業部署儲能專用電池產線,并針對電力儲能大容量專用化電芯進行擴產。當前，儲能市場正處于群雄逐鹿階段，從產能規劃上看，中創新航、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、巨灣技研等動力電池企業正積極推進儲能領域產能落地。

　　二、關聯性企業加速跨界儲能，并積極推進產能布局。大化工企業盛虹集團、光伏企業東方日升均押寶儲能，并宣布相關產能建設規劃，其所在的產業都與儲能產業密切關聯。東方日升控股子公司寧波雙一力將在寧海建設10GWh高效新型儲能系統集成技術研發與制造項目。

　　動力電池產業格局分明，頭部企業在產能、技術、產品、市場方面優勢愈發顯著，而儲能市場處于發展初期，產業格局未定，正處于快速洗牌階段。日前，上市公司珈偉新能已宣布放棄鋰電、專注光伏，跨界者如何構建行業競爭優勢，高工儲能將持續關注。(【閱讀原文】高工儲能 | 四類企業入局 擁抱儲能“盛宴”)

　　三、鋰電池為主導，鈉電池、液流電池等技術路線加速產業化進程。從擴投產項目來看，仍以儲能電池和儲能系統為主，且以鋰離子電池居多。

　　不過，鈉電池、液流電池和飛輪儲能等新型儲能技術的產業化也在加速產業化進程。其中，緯景儲能、上海電氣儲能宣布液流電池項目規劃，雄韜股份15GWh鋰電和10GWh鈉電產業園項目簽約湖北荊門。

　　四、央企產能落地，業務由下游向上游延伸。1月8日，中國能建旗下的中能裝備葛洲壩裝備公司張掖市甘州區2000MWh電化學儲能生產項目正式投產。以中國能建、中國電力、上海電氣儲能為代表的下游需求側正在電化學儲能、長時儲能領域全面發力，儲能市場風云將變。

　　高工儲能認為，一方面，現階段快速建立產能將為企業贏得競爭優勢，在儲能市場快速卡位;另一方面，歐美澳日韓等發達國家和地區儲能市場快速增長，亞非拉等欠發達地區儲能市場需求的開發，將進一步激發產業擴產熱情。

　　儲能系統集成方面，高工產業研究院(GGII)調研顯示，2022年全球儲能市場延續2021年的高速增長態勢，歐美、中國等主要市場多點開花，拉動儲能系統集成訂單規模同比快速上升。國內頭部系統集成商企業訂單量同比增長1～10倍，訂單生產排至2023年Q1。

　　儲能集成系統處于競爭初期，差異化競爭格局初顯。目前儲能系統頭部廠商排名變化較大，競爭格局處于演變重塑期，預計技術領先、客戶資源豐富、供應鏈整合能力強的企業市占率有望進一步提高。

　　產能適配市場才能促使產業良性發展，儲能電池方面，大幅擴產引發行業過剩隱憂。

　　2022年以來，儲能電池項目簽約、融資、開工和投產消息不斷。據高工產業研究院(GGII)不完全統計，僅2022年儲能電池相關擴產項目(部分涉及動力儲能一體化產能)已達26個，投資額合計超過3000億元，產能達820GWh。

　　而在需求層面，GGII調研數據顯示，2022年儲能鋰電池全年出貨量達到130GWh，同比增長170.8%。

　　湖南裕能招股書中提到，得益于中美大儲和歐洲戶儲的爆發，預計23/25年全球儲能容量需求分別為147/449GWh，23年同增106%，22-25年CAGR為84%，考慮到庫存，預計23/25年全球儲能實際需求分別為255/709GWh，23年同增103%，22-25年CAGR為78%。

　　對比看來，儲能鋰電池現階段大幅擴產，或將加劇未來市場風險，一旦下游儲能市場裝機需求不及預期，過剩風險可能較大。

　　不過，產線建設本身的達產率在60%~80%，且產能釋放具有階段性，以及部分庫存需求，儲能企業可根據市場競爭情況調整甚至取消自身產能建設規劃。長遠來看，儲能產業將在需求與產能的博弈中，找到自身的平衡