2022年中國儲能鋰電池產業(yè)鏈規(guī)模破2000億

　　GGII調研顯示，2022年，中國儲能鋰電池產業(yè)鏈規(guī)模破2000億，其中電力儲能產業(yè)鏈規(guī)模從2021年480億元，增至2022年1600億元;戶用儲能從2021年100億元，增長到2022年400億元。其中儲能電池增幅達266%;PCS增幅達248%;BMS增幅達235%;EMS增幅達230%;消防溫控漲幅達250%。

　　具體來看，企業(yè)出貨量均處于高增長階段。系統集成企業(yè)出貨量大約增長2-10倍;儲能電池企業(yè)出貨量約增2-45倍;PCS企業(yè)出貨量增長率可達8-20倍。

　　從電力儲能、戶用儲能等細分領域的增長來看，其市場空間和毛利水平有所差異。

　　從市場空間來看，電力儲能依次大于戶用儲能、通信儲能、便攜式儲能;而從毛利水平看，便攜式儲能或大于或持平戶用儲能，并依次大于電力儲能、通信儲能。

　　值得注意的是，GGII認為，工商業(yè)儲能爆發(fā)在即，或將同海外戶儲一樣，誕生下一個“黑馬”。但需要警惕的是，國內工商業(yè)儲能正在培育新的市場環(huán)境，產業(yè)界不要給消費者錯誤的認知。

　　GGII分析認為，工商業(yè)儲能已經具備三個基礎。第一是市場基礎，當前第二產業(yè)用電占比超66%;工業(yè)電價高，峰谷差顯著;第二是配套基礎。工商業(yè)分布式待機持續(xù)攀升，2022H1新增10.7GW，成為分布式增長主力;第三則是政策基礎。全國電力現貨市場建設啟動;并積極鼓勵VPP與探索隔墻售電。

　　基于此發(fā)展趨勢，GGII預測，2025年國內工商業(yè)儲能產品出貨將超過15GWh。

　　儲能電池和系統是儲能產業(yè)鏈的關鍵。按照GGII推測，2023年儲能電池與系統處于價格高位震蕩周期，2023年價格呈現先降后漲趨勢。GGII認為其中的驅動力有兩點：1)產能釋放，供給能力和供應商數量增加;2)碳酸鋰和四大主材成本下降。

　　儲能電池280Ah電芯已經逐漸成為電力儲能主流。GGII分析認為，電力儲能將進去280Ah后時代;而大圓柱電池將批量用于戶儲和工商業(yè)儲能。

　　新型儲能除了鋰電池獨占鰲頭，其他技術路線百家爭鳴。GGII分析指出，鈉電池和液流電池對儲能鋰電池沖擊必定不少。

　　GGII預測，鈉電池將在2024~2025年發(fā)力，2026年市場占比將達10%;而液流電池將在2030年市場占比約為6%。

　　當前安全已經成為儲能產業(yè)的達摩克利斯之劍。

　　據GGII不完全統計，2017-2022年間，全球發(fā)生超70起儲能安全事故。頻繁發(fā)生的儲能安全事故，已經成為影響行業(yè)的“不定時炸彈”。

　　儲能電站安全事故頻發(fā)，系統設計方案亟待升級。電芯可從工藝設計、材料設計等發(fā)展，或者開發(fā)其他更具有競爭力電芯;溫控散熱則可從散熱風道/液冷管道設計、散熱仿真等進行迭代;而消防系統則將向艙級、簇級和PACK級/浸沒式消防發(fā)展;而電氣連接則會進化為一箱一熔斷等。此外，行業(yè)將更為關注3S技術，包括傳感技術、數據分析、數據處理+預警和執(zhí)行策略等;值得注意的是，后期運維經驗也將成為行業(yè)重要關注的方向之一。

　　具體來看，系統集成企業(yè)未來可從市場選擇、提升運維能力、重視國內市場、海外渠道建設、產品競爭力等五大方面入手，成為品牌力、產品力卓越的系統企業(yè);儲能電池企業(yè)未來可從生產制造、交付能力、成本管控、技術創(chuàng)新、產品等五大維度發(fā)力，實現電芯能力迭代。