戶用儲能高需求讓中國企業(yè)出海加速。
從全球市場占有率看，德國、美國、日本和澳大利亞的戶用儲能合計占比近75%。這些地區(qū)無一例外都是高電價國家，也是目前戶用儲能玩家的必爭之地。
當前，戶用儲能玩家主要可分為三類：第一類主要是在電芯、渠道、品牌等資源方面擁有優(yōu)勢，部分企業(yè)甚至擁有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，可為渠道商/集成商提供一體機或電池系統(tǒng)，如Tesla、派能、松下、比亞迪、沃太等企業(yè)。
第二類則是以老牌PCS/逆變器廠商、系統(tǒng)集成商(如光伏)為主，憑借企業(yè)之前在渠道與系統(tǒng)集成方面積累，切入戶用儲能領(lǐng)域，以Enphase、Sonnen、華為、陽光電源、盛弘股份、固德威等企業(yè)為代表。
第三類則主要是指從戶外/便攜儲向戶用儲能延伸等初創(chuàng)型企業(yè)，如德蘭明海、奧鵬、疆海、移族等。
高工儲能發(fā)現(xiàn)，當前海外戶用儲能產(chǎn)品更趨向于定位為能源“大家電”。在實際部署中，一般都是以混合式光伏+儲能系統(tǒng)為主，即光儲一體化大勢所趨。未來，戶用儲能市場或?qū)⒄Q生一個如同家電市場一般普及的超級大市場。
海外市場在政策利好、能源短缺、高電價和光儲系統(tǒng)降本等多種因素驅(qū)動下，戶用儲能市場化落地加速。
但仍需行業(yè)正視的是，此賽道仍處于市場開發(fā)初期，當前仍處于渠道為王的階段，渠道商/安裝商終端區(qū)位優(yōu)勢突出;戶用儲能產(chǎn)品逐漸走向功能多樣性;大容量的便攜儲能與家庭場景的儲能界限逐漸模糊，“移動式”戶儲應運而生;而要想在戶用儲能市場獲得一席之地，需具有核心競爭力。
渠道商/安裝商終端區(qū)位優(yōu)勢突出
戶用儲能與其他場景的鋰電池儲能系統(tǒng)本質(zhì)上差別并不大。比如，戶用儲能系統(tǒng)由電芯、電池管理系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、儲能變流器、其它支撐系統(tǒng)(如熱管理)構(gòu)成。
儲能電池系統(tǒng)作為儲能系統(tǒng)的核心部件之一，需要與儲能變流器等其他部件集成為完整儲能系統(tǒng)后提供給終端用戶，因此存在相應的系統(tǒng)設計、集成及安裝等環(huán)節(jié)。
由于系統(tǒng)集成涉及的電氣設備較多、專業(yè)性較強，因此一般由系統(tǒng)集成商對整個儲能系統(tǒng)的設備進行選型，外購或自行生產(chǎn)儲能變流器及其他電氣設備后，再匹配集成給下游的安裝商，安裝商在安裝施工后最終交付終端用戶。
由于儲能產(chǎn)品是電氣產(chǎn)品、安裝調(diào)試存在一定專業(yè)度和安全防護要求。因此終端客戶并非直接對接到儲能品牌商，而是對接渠道商/安裝商。加之不同區(qū)域政策、電力市場準入審批要求的不同，不同區(qū)域“在地化”安裝商需要對接當?shù)卣㈦娏Σ块T、客戶，完成準入、安裝以及定制化的電力交易策略等服務需求，因而中短期內(nèi)，渠道商/安裝商的終端區(qū)位優(yōu)勢相對突出。
以派能為例，主要為儲能系統(tǒng)集成商提供儲能電池系統(tǒng)(電芯、BMS、EMS)，再由系統(tǒng)集成商對整個儲能系統(tǒng)的設備進行選型，外購或自行生產(chǎn)儲能變流器及其他電氣設備后，匹配集成給下游的安裝商，安裝商在安裝施工后最終交付終端用戶。
據(jù)了解，當前派能科技合作方式有兩種：與光伏/儲能集成商輸入自主品牌;為大品牌貼牌，派能科技為歐洲最大的儲能系統(tǒng)集成商Sonnen提供貼牌產(chǎn)品。而下游的安裝商在安裝施工后最終交付終端用戶。
功能多樣性成戶儲產(chǎn)品“加分項”
從行業(yè)的發(fā)展來看，戶用儲能場景已經(jīng)逐漸從滿足功能性需求，逐漸向智能化產(chǎn)品迭代。產(chǎn)品力將會是戶儲企業(yè)破局的關(guān)鍵之一。
比如特斯拉Powerwall自供電模式和分時控制模式能滿足更高使用要求。當系統(tǒng)產(chǎn)生多余的太陽能時，Powerwall將充電，而當家庭需要的電力超過太陽能系統(tǒng)所能提供的電力時，就會使用Powerwall中儲存的能量。而當產(chǎn)生了足夠的太陽能來抵消家庭的當前消耗且Powerwall已充滿電時，多余的太陽能都將輸出到電網(wǎng)。
分時控制指的是如果用戶的電價在一天中發(fā)生變化(分時電價)，用戶可以采用分時使用計劃，通過調(diào)整充放電時間對Powerwall進行智能充電和放電，為用戶的系統(tǒng)提供最佳經(jīng)濟價值。
此外，災害預警、智能化、與電動汽車聯(lián)動、模塊化擴容等功能也給戶儲市場帶來了更新的發(fā)展思路。比如風暴預警、自動跟蹤天氣系統(tǒng)、實時監(jiān)控太陽能發(fā)電情況、利用可再生能源為電動車進行充電等多樣性功能，也讓戶用儲能系統(tǒng)向超級家電方向發(fā)展。
除了上述各類“酷炫”新功能外，戶用儲能系統(tǒng)的底層邏輯跟其他產(chǎn)品一致：關(guān)注產(chǎn)品的使用年限等。高工儲能也從各大品牌戶儲產(chǎn)品宣傳所推廣的點中梳理出，戶用儲能系統(tǒng)壽命與安全性仍是角逐市場的重要關(guān)鍵。
“移動式”戶儲市場何在?
從之前的玩家分類看，當前有不少便攜儲能企業(yè)開始切入戶用儲能場景，尋找新的增長點。與現(xiàn)有戶儲玩家不同的是，便攜儲能切入的玩家緊靠戶外/便攜儲容量越來越高的趨勢，“移動式”戶儲逐漸成為此類玩家的主打路線。
從產(chǎn)品形態(tài)來看，相當于大容量便攜儲能的延伸。通過堆疊產(chǎn)品、模塊來實現(xiàn)擴容;定位也更加靈活，既可以滿足幾度電的應急需求，也可以擴展到全屋備用電源。兼顧戶外使用屬性，例如戶外活動、室外花園、房車等場景，通過帶輪子移動式的設計或者搬移一個電池模塊即可實現(xiàn)。
業(yè)界人士表示，沒有足夠的條件安裝光儲一體化(如公寓)、僅對斷網(wǎng)狀態(tài)下緊急臨時用電存在需求，以及追求更低的成本、更短的實施周期以及更靈活的使用方式，這樣的產(chǎn)品形態(tài)運用空間較大。
盡管大容量的便攜儲與家庭場景的儲能界限已經(jīng)逐漸沒有那么清晰，但在產(chǎn)品化的方面還有很長的路要走，比如如何提高產(chǎn)品安全性，如何與當?shù)氐膬δ苎a貼政策銜接等問題仍待解決。
逐鹿戶儲應具核心競爭力
盡管新的形式層出不窮，但業(yè)界普遍認為在戶用儲能賽道中，電芯的穩(wěn)定供應、渠道建設、團隊及研發(fā)能力仍是重要關(guān)鍵。
從去年開始許多儲能系統(tǒng)集成商出貨并未出現(xiàn)市場需求端那樣大的漲幅，最核心的問題還是電芯的供應問題。此外，還在于有的企業(yè)也并未將戶用儲能當成主要的產(chǎn)品線來供應，市場缺貨比較嚴重。
此外，在戶用儲能賽道中，渠道仍是非常關(guān)鍵的因素之一。比如現(xiàn)有的渠道商跟光伏的渠道商高度重合，一些老牌逆變器/能源巨頭企業(yè)在渠道上也積累較為深厚，因此華為、固德威、陽光電源等企業(yè)能夠快速崛起。
行業(yè)流傳一句話，團隊與研發(fā)能力能決定一個企業(yè)能走多遠。這句話同樣適用戶用儲能市場。例如熱管理與BMS是儲能里面最容易壞的部分，也直接影響了儲能系統(tǒng)的壽命。
值得一提的是，現(xiàn)行戶用儲能主要的推廣方式主要由線上和線下兩條渠道。線上靠第三方評測網(wǎng)站、電商網(wǎng)站，線下則通過集成商/安裝商地推。盡管特斯拉、派能科技、比亞迪、華為、陽光電源等幾家行業(yè)巨頭在各自的區(qū)域市場各占優(yōu)勢，但行業(yè)中品牌壁壘還沒有真正的建立起來。比如，今年上市的首航新能源在戶儲領(lǐng)域表現(xiàn)也很搶眼，而寧德時代是其股東之一。
業(yè)界人士認為，入局戶儲賽道，首要是保證電芯安全供應。其次，以質(zhì)量安全可靠的產(chǎn)品切入市場。此外，如何找到更好的差異化場景，提升用戶體驗，也是需要關(guān)注點。總體來說，唯有打造出核心競爭力，才有可能爭取到更多的市場機會與消費者青睞。
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